壽險全委自家投信買ETF、投信代操買股 金管會解禁了

亞洲資產管理中心邁步。金管會宣布兩大鬆綁,一、壽險資金以全委帳戶、買利害關係人(或自家)投信發行的ETF,免再計入該壽險公司業主權益(淨值)60%,二、取消投信業全委代操買股限該公司股本10%的緊箍咒,以壽險型金控受惠大,全將在年底前上路。

此政策有兩大效益,一、壽險資金可委託利害關係人投信代操投資ETF,如國壽全委國泰投信,二、擴大投信全委業務與操作彈性,依此快速壯大投信資產管理規模,達成「大投信」計畫。

金管會主委彭金隆推動台灣成為亞洲資產管理中心,喊「大投信」計畫,大型壽險金控高層建議,解除投信業代操限制,讓自家壽險資金可委託自家投信代操,可快速壯大投信資產管理規模。

依現行規定,一、壽險業以全委帳戶買利害關係人發行的ETF,超過每一基金已發行受益憑證總額10%者,得計入該壽險公司業主權益60%,二、投信接受全委代操,與旗下每一基金投資任一公司股票,也各限該公司股本10%。

第一項是指說,例如國壽一部份資金全委給國泰投信買00878(國泰永續高股息),超過00878一成的部分,過去要計入國壽淨值60%,如今免再計入;依此可引導同集團的子壽險資金,可委託自家投信代操。

保險局副局長蔡火炎說,利害關係人不限同金控下投信發行ETF,利害關係人投信的ETF都可以。

第二項則是指,例如A投信接受十家公司全委買了甲公司9%持股,但當自家A壽險也想委託A投信買甲公司2%,過去就會因超限而無法買了;這次鬆綁後,A投信仍可接自家壽險全委單,商機不流失。

證期局主秘尚光琪說,過去投信全委代操投資單一公司10%限制,是擔心投信利用全委帳戶影響公司股價,這次解禁有三大主因,一、國外並未有相關限制,二、若投信利用全委資金影響股價,會有監視制度,三、公會有完整全委操作規定也納入各投信內控,認為不再需要透過法規來設限。

金管會預告「保險業與利害關係人從事放款外的交易管理辦法」、及「投信顧經營全委業務管理辦法」,將上述兩大限額鬆綁,今年底前上路,鬆綁後有助留財引資、壯大投信業者。

ETF 國泰 壽險公司

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