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凱基、三商壽發債 利率浮現

壽險今年來發債額度
壽險今年來發債額度

壽險發債籌資熱。市場最新消息指出,近期包括三商美邦人壽(2867)、凱基人壽等均在市場上詢價,其中,凱基人壽擬以10年期利率3.75%、15年期利率3.88%發行新台幣次順位債,三商美邦人壽則是在有擔保行「掛保證」前提下,擬以3.75%利率發行新台幣10年期次債。

為協助保險業2026年順利接軌ICS 2.0,金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資,今年以來,包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、三商美邦人壽等六大壽險合計通過1,580億元的發債額度,創下歷史新高紀錄。

壽險龍頭國泰人壽今年已發行500億元的次債,其中,新台幣10年債發行利率3.7%,金額為323.5億元;新台幣15年債發行利率3.85%,金額116.5億元;10年期美元債券利率5.8%,金額為1.87億美元;合計發行500億元的次債。國壽也是六家壽險裡,唯一一家發行美元次順位債的業者。

富邦人壽10年期的次債利率同樣是3.7%,發行金額為148.8億元;15年債利率3.85%,金額為101.2億元,合計發行250億元。

南山人壽發行10年期次債利率為3.75%,15年債利率為3.88%,合計發債金額為300億元。

券商主管透露,為順利發債籌資,新光人壽找來臺灣企銀、農業金庫、台中商銀與安泰銀行(2849)四家銀行保證,發行10年期次債,利率為3.5%,目前發行金額約55億元。

此外,三商美邦人壽擬以利率3.75%發行有擔保次債,目前正在洽詢擔保行。

債券商主管指出,著眼ICS 2.0的接軌需求,近兩年來壽險公司大舉發債籌資,截至目前為止,今年壽險業次債發行規模高達1,580億元、締造新高紀錄,同時也超越去年全年的1,110億元。

回顧近十年以來,壽險業發債突破千億元的紀錄僅有三次,除了今年與去年以外,2016年也曾發債1,040億元。

主管 券商 台幣

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