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釋利多!金管會再鬆境外基金深耕台灣計畫 13家業者受惠

為鼓勵39家境外基金機構增加對台投入、深耕台灣,金管會宣布修正「境外基金深耕計畫」。本報系資料照片
為鼓勵39家境外基金機構增加對台投入、深耕台灣,金管會宣布修正「境外基金深耕計畫」。本報系資料照片

為鼓勵39家境外基金機構增加對台投入、深耕台灣,金管會宣布修正「境外基金深耕計畫」,有兩大亮點,一、業者兩年認可期間、可自由選優惠,二、資產規模衡量指標,將非主力業務的ETF(指數股票型基金)剔除不計入,共13家業者受惠,今年6月就可遞件申請評核。

金管會是在2013年推出「境外基金深耕計畫」,只要境外基金機構符合深耕計畫一定條件與指標者,可向金管會申請各項優惠。

過去境外基金機構最偏好申請的優惠,包括申請新類型基金、一次送審三檔基金、加速審核。若以2023年來看,有9家境外基金機構申請,8家獲認可、就可拿優惠。

受國內ETF蓬勃發展,壓縮了境外基金資產規模,業者擔心恐不利申請「深耕計畫」,金管會參酌業者意見,宣布修正「境外基金深耕計畫」,主要放寬申請評核指標和優惠彈性,並同時新增三項優惠,以增加境外基金機構參與深耕計畫的誘因,今年6月評核時就適用。

放寬申請評核指標:境外基金機構管理資產規模衡量指標,剔除了貨幣市場基金和指數股票型基金。

證期局副局長黃厚銘說,有些外資資產管理業者,主力非ETF,若要求ETF做衡量指標恐對其不公平,因此將ETF剔除,避免業者無法申請「深耕計畫」,金管會希望業者多樣化,避免因ETF規模擴大而出現排擠效應;該項放寬估有12家業者受惠。

其次,也給予連續三年獲金管會認可,可拿兩年優惠時,從過去這兩年只能選同一優惠,放寬到可自由選。該「優惠自由選」措施,2023年包括聯博、安聯、景順、富蘭克林和施羅德共五家是獲得連三年認可,等於優先適用。

第三是新增境外基金機構在台設點投資研究團隊人數也增列為申請評核、拿優惠的評估項目,以鼓勵境外基金機構投入資源培養我國資產管理核心人才。

至於新增三項優惠措施,包括增列多重資產型基金、引進新境外基金可採申報生效制、及總代理人申請代理送件一次申請三檔基金也做鬆綁。

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