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富豪財管戰局 中信銀、永豐金證10月續奪雙冠王

情境示意圖。圖/Ingimage
情境示意圖。圖/Ingimage

目前有11家銀行及8家券商搶到財管2.0業務執照,根據金管會揭露最新排名,截至今年10月底止,中信銀行高資產客戶數及資產管理規模續居銀行業第1,永豐金證累計交易金額及累計客戶數同樣續奪券商雙冠王。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案,開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務,目前有11家銀行獲准開辦財管2.0業務,扣除8月及10月剛取得核准的元大及華南銀行,已有9家銀行正式開辦財管2.0業務。

金管會銀行局公布,截至今年10月底止,9家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計達6615人,月增149人、增幅2.3%,高資產客戶AUM(資產管理規模)達新台幣8055億元,月增71億元、增幅收斂至0.9%。

檢視今年10月底整體高資產客戶AUM資產配置組合,保險占比13%、基金占比12%、債券占比11%、境外結構型商品占比6%,均與9月底持平,僅存款占比出現變化,月減1個百分點、降至51%。

金管會銀行局副局長林志吉分析,高資產客戶存款配比出現變化,可能與市場對利率的預期有關。

銀行業財管2.0戰局,仍以中信銀行高資產客戶數達1652人、高資產客戶AUM達1672億元雙雙奪冠,兆豐銀行高資產客戶AUM達1559億元居次、合庫銀行以1475億元屈居第3,但若從高資產客戶數看,合庫銀行則以1221人贏過兆豐銀行的1198人。

目前雖有9家銀行正式開辦財管2.0業務,但光前3大銀行高資產客戶數占整體比逾6成、資產管理規模也近6成,顯示各家銀行經營財管2.0業務成績單有極大落差。

金管會證期局同步公布,截至今年10月底止,共有8家券商獲准開辦高資產業務,自開辦業務起累計交易金額合計達1375億元,月增75億元、增幅達5.8%,累計客戶數合計達744人,月增21人、增幅2.9%。

金管會證期局主秘尚光琪分析,券商高資產業務持續成長,主因美國升息帶動境外債價格走低,對投資人吸引力相對提高。

尚光琪提到,自2022年第4季起,國內投資人透過複委託投資外國債券交易量顯著走高,境外結構型商品交易量同樣成長顯著;今年10月底止,券商累計交易金額達1375億元,其中有89%為複委託交易,2022年同期累計交易金額為408億元,其中有96%為複委託交易。

高資產業務累計交易金額及累計客戶數前3名券商均為「老面孔」,排名與9月底相同,由永豐金證以576億元及325人續奪下雙冠王,其次為國泰證的458億元及124人,第3為兆豐證的129億元及111人。

中信銀 永豐金 金管會

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