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2024年投資配置 土洋銀行傳授這幾項策略

2024年如何調整資產配置,才能降低風險、放大荷包?中國信託、瑞士銀行建議,應留意人工智慧(AI)相關題材,並採股債均衡配置,兼具利息與股債資本利得雙收機會。

中信銀建議,2023年金融市場受通膨回落、人工智慧(AI)題材及聯準會重申緊縮貨幣政策延長與地緣風險議題影響甚深,2024年應持續關注景氣動能、政策轉折、美元動向,採股債並進多元配置,強化投資韌性。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為,明年需要「應變新格局」,在經濟與地緣政治不確定性持續的環境下,投資人應聚焦優質資產,保持平衡配置,遵守紀律但又不失靈活性。未來十年,聚焦科技顛覆領域中的領軍者有助於把握成長機會,比如生成式人工智慧(AI)及私募市場。

中信銀行建議投資人採取股債均衡配置,兼具利息與股債資本利得雙收機會,明年上半年可建立中短期穩定且優質的現金流並保有部分流動性,以利參與未來市場機會,下半年緊縮貨幣政策有望出現轉折,可適度拉長優質債券存續期,不僅有較佳的配息收益,亦有機會取得貨幣政策正常化的債券資本獲利空間。

考量美元強勢格局將扭轉,可望為非美國貨幣及新興市場且具戰略資源國家的股債市場迎來契機,投資人應檢視手中部位,汰弱留強並股債平衡配置,且適度增加抵禦黑天鵝的避險部位。

瑞銀認為,美國經濟在歷經今年的強勁表現後,明年可能放緩但仍能保持正成長。歐洲經濟繼續低迷,中國大陸進入成長速度放緩但品質可望改善的「新常態」。主要央行的降息周期預計明年展開;政治面將在明年扮演重要角色,包括即將到來的美國大選及持續的地緣政治衝突。

中信銀行 2024

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