中租控股大陸事業擬發ABN籌資 規模逾新台幣300億元

掌握中國大陸降息壓低籌資成本機會,中租控股(5871)旗下大陸仲利國際租賃董事會決議將發行簽署儲架資產支持票據(ABN)相關合約,預定發行額度為人民幣70億元,約當新台幣307億元,創下歷來在陸直接金融發行票據籌資最大規模,仲利國際租賃將待相關程序完成後,視市場狀況擇機分次或單次發行。以增加營運資金擴大營業規模。

大陸人民銀行近來兩度降息,企業籌資成本下降,雖然中租控股日前法說會下修今年全年的大陸業務成長目標,但預估仍將有5%至10%的成長,因此仲利國際租賃也趁勢發行資產證券化商品籌資,以低於銀行融資的模式籌資,並多元化營運資金取得管道,持續強化市場的品牌能見度與金融機構的往來關係。且此次籌資規模超過新台幣300億元,也比過往單次籌資規模約新台幣百億元更大。

仲利國際租賃是大陸外資租賃龍頭,之前已陸續在大陸當地發行熊貓債、中期票券、ABN,及前往香港發美元債等,都成功建立發行紀錄、提升信用與品牌,此次人行降息之際,決議發行逾300億元規模ABN,也凸顯其大陸市場發展持續看好。

此次仲利國際租賃發行ABN,是由上海農村商業銀行擔任主承銷商與簿記管理人,華潤深國投信託擔任受託機構及管理機構,擬發行人民幣70億元儲架資產支持票據,將待中國銀行間市場交易商協會核准後簽訂發行契約,未來可分次或單次發行籌資。

新台幣 降息

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