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億級富豪搭升息潮買海外債 券商財管2.0業務規模倍增

金管會。聯合報系資料照片
金管會。聯合報系資料照片

2022年3月起美國進入升息循環,億級高資產客戶把握機會透過券商複委託大買境外股債,推升券商財管2.0規模,截至今年7月底,累計交易金額已達新台幣1257億元,年增2.87倍。

金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案,開放銀行和券商申請辦理資產超過億元高資產客戶業務,目前有9家銀行及8家券商取得金管會核准,並正式開辦億級以上高資產財管業務。

金管會銀行局公布,截至今年7月底止,9家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計達5867人,年增2901人或97.81%,高資產客戶AUM(資產管理規模)達新台幣7568億元,年增3737億元或97.55%。

金管會銀行局副局長林志吉說明,觀察銀行辦理財管2.0概況,無論客戶數或資產管理規模成長動能均相當強勁,背後有2大原因,第一是隨開辦財管2.0銀行家數增加,各銀行持續推動億級高資產業務,帶動客戶數成長。

第二是開辦財管2.0銀行招募更多專業人才、強化商品設計能力,且資訊系統及相關內部規範均陸續到位,有助財管2.0資產管理規模持續擴大。

觀察個別銀行表現,中信銀7月底高資產客戶資產管理規模達1538億元、高資產客戶數有1513人,奪雙冠王;其次為合庫,資產管理規模及高資產客戶數分別達1442億元及1025人;第三是兆豐銀,以1408億元及1003人緊追在後。

財管2.0業績前3大銀行資產管理規模合計占整體的57.98%,貢獻近6成。

金管會證期局同步公布,截至今年7月底止,共8家券商獲准開辦億級以上高資產財管業務,自開辦業務起累計交易金額總計達1257億元,年增932億元或2.87倍,累計客戶數達704人,年增175人或33.08%。

金管會證期局副局長高晶萍分析,券商辦理財管2.0成長動能同樣不俗,主因美國升息,帶動境外債價格走低、對投資人吸引力上升。

根據證期局資料,7月底光複委託業務累計交易金額達1174億元,貢獻占比逾93%,高晶萍指出,券商財管2.0主要成長動能來自複委託業務,觀察成長量較顯著標的為境外股債。

檢視累計交易金額,永豐金證以490億元奪冠,其次依序為國泰證的391億元、元大證的199億元;從累計客戶數觀察,永豐金證以303人再度搶下冠軍寶座,元大證累計客戶數持平122人,國泰證略增至116人,財管2.0業績前3大券商貢獻交易交額占比近86%。

美國升息

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