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財富管理大獎/凱基證 奪財富管理六大獎

凱基證券榮獲2023財訊財富管理六項大獎肯定,由凱基證券董事長許道義(左二)與主管們代表領獎。凱基證券╱提供
凱基證券榮獲2023財訊財富管理六項大獎肯定,由凱基證券董事長許道義(左二)與主管們代表領獎。凱基證券╱提供

凱基證券打造「以客戶為中心」的財富管理服務,榮獲《財訊》2023財富管理大調查「最佳財富管理」、「最佳客戶推薦」、「最佳業務團隊」、「最佳數位金融」、「創新信託服務」及「最佳公益推動」等六項大獎。

本獎項經網路投票及專業市調兩階段評鑑方能脫穎而出,顯現凱基證券財管專業團隊與多元完整的產品服務,以及重視風險、穩健前行的理念,受到投資人一致肯定。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示,凱基證券的最大優勢在於「比起銷售數字,更重視傾聽客戶的聲音」,過去一年持續以「大財管」的角度跟客戶討論,了解客戶的需求,聚焦客戶現階段的資產配置,並依據投顧團隊的專業報告,追蹤全球市場進行動態調整,加上堅強的承銷團隊,與在香港、新加坡約80餘位分析師,透過區域化平台優勢,提供業界最豐富、多元的金融商品,以滿足客戶的財管需求。

「凱基證券提供給客戶的不只是產品,而是完整的解決方案,更重要的是產品銷售後服務才正要開始。」凱基證券財富管理副總經理阮建銘指出,凱基證券秉持「不幫產品找客戶,而是為客戶找到適合的產品」的原則,定期提供三種適合不同風險屬性投資人的共同基金投組建議;亦有研究報告讓客戶能快速掌握市況變動和投資策略,並持續開發多元創新的投資商品,給予最適時、最符合客戶需求的理財規劃服務。

為讓投資人有更好的數位服務體驗,凱基證券電子商務督導鄭嘉慶指出,證券商扮演的角色,不只是金融交易場所,而是成為客戶累積財富的解決方案提供者,透過凱基證券「隨身e策略」APP多元的策略選股工具,協助客戶提升交易效率、擬定決策助益甚大。

打造數位平台提供客戶即時、專業的投資建議,例如拍攝500多支網路影片於YouTube頻道「凱基證券樂活投資人」分享財經知識與趨勢,LINE官方帳號好友人數更突破126萬人,用數位工具提供市場最新動態,幫助投資人逐步建立正確理財觀念。

凱基證券並以永續金融為使命,推動志工服務以落實企業公益,將愛心擴至弱勢關懷及環境永續。

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