財富管理論壇11月3日登場 國泰世華銀教戰對抗通膨

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇指出，高資產客戶追求的往往不是倍數成長的報酬，而是長期穩定打敗通膨的獲利來源，面臨充滿不確定性的金融環境，國泰世華私人銀行始終秉持「投資組合為本」的操作策略與建議，針對客戶的不同需求來打造多、空皆宜的投資方案，並以整體的報酬率、波動率來評估，緊密監控，適時協助客戶調整組合配置與產品選擇。

經濟日報將於11月3日舉辦「財富管理大趨勢論壇-把錢活化 把錢變大」，邀請主管機關、取得高資產財管執照的銀行、證券商高層剖析未來趨勢，傅伯昇將以「前瞻布局，與波動共舞穩健前行」為題，剖析在動盪的世局中，如何協助高資產客戶穩健遠航。本論壇由國泰世華銀行、合作金庫銀行、永豐金證券協辦。

國泰世華銀行自去年開辦「高資產客戶新財管方案」（即財管2.0）業務以來，逢全球金融市場波動，一路歷經市場從高點到反轉修正，「財管2.0」價值也藉此體現，金融業者有更大的彈性、靈活的工具，可展現有別於以往產品銷售為導向的「通路商」角色，透過新產品的研發、打造投資組合，以因應市場的考驗、滿足資產逾「億」級客戶複雜的需求，並體驗再升級的服務。

為協助高資產客戶精準控局，國泰世華銀行在2013年即成立私人銀行部門，循國際私人銀行規格，設立客戶關係經理和產品專家團隊，並導入國際資訊系統，幫助團隊掌握客戶投資組合、報酬及風險試算，有效提高決策效率以及風險控管能力；同時，發展投資適配性框架模型，以期針對多樣態的客戶擬定最適化投資方案。

國泰世華銀已三度拿下「亞洲私人銀行家」台灣最佳私人銀行的榮譽。發展至今，國泰世華私人銀行以產品、平台、服務三路核心運轉，快速建構媲美星港等國際金融中心的一站式金融服務流程。

傅伯昇表示，今年8月金管會開放獲准辦理高資產財管業務的銀行，得以信託方式受託投資未具證券投資信託基金性質之境外基金。國泰世華銀行將全力推動，目標在今年底完備開辦，讓具一定專業及經驗的投資人，能夠在國內平台參與私募股權基金等另類投資金融商品，擴大參與國際市場機會。

報名點我