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永豐投顧:ESG優質企業 股價表現完勝大盤

SASB產業指標評鑑篩選ESG企業股價與台股大盤指數比較。(資料來源:CMoney,永豐投顧整理)
SASB產業指標評鑑篩選ESG企業股價與台股大盤指數比較。(資料來源:CMoney,永豐投顧整理)

面對通膨、升息的環境,市場震盪投資人關心如何找到穩健的優質投資標的,永豐投顧總經理李學詩表示,依據SinoPac+企業永續評鑑進行股價回測分析,以跨產業全球共同關注的ESG指標來評鑑,台股B+等級以上的公司,股價表現明顯優於大盤,過去兩年的整體漲幅超過4成,在年初以來的劇烈震盪中,跌幅也比大盤小,投資人可以把ESG評鑑表現列為選股的考慮。

永豐投顧投入ESG研究,開發全台首套以國際SASB為框架的企業永續評鑑系統,以台股上市櫃公司已發佈CSR報告書逾500家公司進行評鑑,已完成評鑑的270家企業,其中約80%企業ESG表現座落B以上,評等B+則占18%,主要以半導體及金融產業ESG評等表現較佳。

李學詩說,投資人很關心ESG表現出色的公司股價表現如何?永豐投顧從已完成的橫跨26種產業270家上市公司,回測過去兩年股價表現,不論是跨產業評鑑ESG優質企業,或是產業內作為表現出色的ESG前段班公司,整體股價表現都完勝大盤,具漲時領先,跌時相對緩和的特性。

不區別產業,以跨產業共同關注的ESG指標為評鑑標準,包含溫室氣體排放、再生能源、水資源…等。根據永豐投顧的分析,評等B及B+以上的企業共260家,回測近兩年股價表現強過大盤指數,其中B+等級以上占 189家,近兩年(截至今年6月底)平均報酬率44.0%,同期台股指數上漲37.1%,0050 ETF上漲35.8%,ESG優質企業的表現更凌厲。

李學詩說,即使是在今年以來的波動行情,台股加權指數跌17.1%、0050跌18.7%,而B+等級企業跌幅15.3%,表現相對緩和。

若考量不同產業特性,以SASB(永續會計準則)為評鑑標準,篩選出評等為B及B+以上的企業共123家,其中,B+等級以上的企業占 49家,績效優於大盤的表現更為顯著,李學詩表示,近兩年評鑑B等級以上的企業整體股價上漲高達51.6%,大幅領先台股加權指數及指標性0050ETF;評鑑B+等級的企業則近一年及年初迄今分別僅下跌3.9%及12.4%,皆遠優於同期台股指數 -13.0%,-17.1%的表現。

李學詩分析,從評鑑結果與股價回測報告研判, ESG表現佳的企業展現進可攻、退可守的優勢,具投資吸引力與發展潛力。企業越來越重視ESG,將會反映到企業財務表現,加上年輕投資族群投入,永續投資正發展為未來的投資主流。

永豐投顧多年來對台灣產業深入研究,納入國際ESG趨勢的分析因子,創立SinoPac+企業永續評鑑系統,要扮演市場ESG投資的最佳指南之一。

ESG 台股指數

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