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富邦證券連2年榮獲「最佳財富管理券商獎」

面對近年動盪的全球金融情勢,富邦證券持續以客戶需求出發,結合商品擘劃及風險控管能力,打造有溫度的服務,主動關懷客戶提醒留意損益,提供客製化的財富管理服務,協助客戶持盈保泰,除了受到客戶肯定外,同時也獲得學者專家青睞。近期於2022年《今周刊》「第16屆財富管理證券評鑑」中,連續兩年蟬聯「最佳財富管理券商獎」、「最佳業務員團隊獎」、「最佳客戶滿意度獎」及「最佳客戶信任獎」,今年更新增「最佳銀色友善獎」共計五項大獎。

富邦證券表示,在財富管理服務上,富邦證券從商品端到業務端均進行大幅度的組織改革及不斷精進金融科技,各金融商品均有完備的研究團隊、搭配輔銷人員及各地分公司理財顧問來達到專業分工;在數位介面持續地優化,提供各族群客戶精準服務,同時也持續致力於風險管控、銀髮族保障與ESG永續等發展,給予客戶最佳的財富保障,並期望發揮普惠金融精神,實踐「正向力量 開創價值」品牌標語。獲獎是肯定也是責任,富邦證券將持續進步,讓財富管理服務再升級,目標成為客戶信賴的理財夥伴。

富邦證券致力滿足各族群理財需求,提供有溫度的服務,透過完整的KYC(Know Your Customer)及KYP(Know Your Product)評估程序,建構全方位理財管理系統,檢視客戶全資產配置分布,提供客製化的財富管理規劃建議。透過大數據及金融科技的輔助,達到即時且個人化的訊息推播,協助客戶第一時間精準獲得掌握全球脈動的投資理財資訊。

為協助客戶持盈保泰,富邦證券在風險管理上主動出擊,於2021年下半年即觀察到全球央行逐漸採取貨幣收緊政策,邁入升息循環,隨即主動提醒客戶審慎應對,並針對客戶損益進行檢視與追蹤,提醒客戶留意風險性資產部位,適時進行資產重新適當配置。

而在實踐普惠金融精神部分,面對銀色時代的來臨,富邦證券除了提供友善的電子下單及服務環境外,在商品服務上設有「投資風險屬性上限保護」,協助客戶控管風險,在追求低波動度的前提下協助客戶創造出穩定現金流,保護客戶資產,讓客戶退休生活安全無虞。在ESG永續發展上,為發揮券商職能積極成立ESG商品專區,以期投資資訊更加透明,間接督促更多台灣企業符合ESG永續經營之準則,為世界盡一份心力。

富邦 財富管理 ESG

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