純網銀上路首年總體檢 鯰魚效應未發揮、生態圈不夠亮

純網銀第一年的表現,令人關注。資料照/記者戴瑞瑤攝影
純網銀第一年的表現,令人關注。資料照/記者戴瑞瑤攝影

網銀第一年的表現,令人關注,主管機關更是重視,不但找來三家純網銀喝咖啡,設法協助排除法規面障礙,金管會檢查局為掌握純網銀狀況,也蒐集了相關資料。

知情官員透露,根據檢查局蒐集到的資料分析可以發現,純網銀客戶族群,大部分都集中在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市。

在客群分布方面,連線銀行多是年輕族群,樂天則有不少合作往來業者,這可能跟兩家主要的生態圈有關,連線是社群,樂天則是電商平台。

這從連線平均每戶存款餘額3.2萬元,而樂天則有9.4萬元,也可以驗證其客群特性的差異。

全台純網銀用戶多在六都

至於純網銀客戶群性別,整體戶數女性居多,若進一步觀察,樂天客群男性多、連線則是女性居多。連線銀行總經理黃以孟日前接受媒體訪問時,也曾提及LINE Bank客戶群女性在50%以上。

LINE Bank的金融卡,卡面有不少可愛的LINE卡通人物,據說有官員也為此去開戶,更有LINE的紛絲,為了蒐集五張不同卡面的金融卡,去辦了多次掛失補發。

LINE Bank方面人員說,「我們的卡活躍率很高,是有一些超級粉絲,但這種掛失案件並不多」。

除了客群的分布與特性,外界更加關心的是純網銀的未來發展,一位純網銀股東說,台灣銀行業的本質就是過度競爭,現在再加入三家純網銀,則是更加競爭。

總體檢1、兩業者首年都沒賺錢 

陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華說,純網銀因存款成本高,資金尚未有效有運用,理財業務也還沒開展來,所以出現虧損,但第一年尚屬開始。

純網銀邁入第二年,平台流量要設法擴大,吸引客戶來開戶後,接著要有人來做小額信貸、甚至理財或投資,這樣純網銀才能獲利。葉銀華說,原本政策想透過純網銀刺激實體銀行創新,但怕的是純網銀自己能否走出一條路。

總體檢2、鯰魚效應未發威 沙丁魚們還是很擠

純網銀自己必須先站穩腳步,才能刺激傳統銀行、發揮「鯰魚」效應,而不被為數眾多的「沙丁魚」反噬。

純網銀要如何突圍?包括學者專家及官員多認為,純網銀突破困境的唯一方式,就是搞大生態圈。

葉銀華說,這也是韓國純網銀Kakao Bank的成功經驗,給國內純網銀帶來的啟示。

他表示,Kakao Bank最大股東是韓國網路龍頭Kakao Corp,Kakao Corp是韓國最大的免費聊天軟體Kakao Talk的開發商,Kakao集團提供通訊軟體、純網銀、電商、電子支付、影音娛樂等各種服務,建構成完整的數位金融整產業鏈,讓這家純網銀兩年就獲利。

Kakao Bank建立的生態圈平台,擁有龐大的流量,也吸引其他金融業合作,Kakao Bank還可從中賺取收益,到去年上半年,Kakao Bank獨立App的用戶數量己有1,671萬戶。

總體檢3、生態圈不夠亮

立委曾銘宗也認同表示,從國外純網銀發展經驗來看,純網銀存在利基,就是要有自己的生態圈,才能挹注純網銀業務發展,這是關鍵條件,「如果沒有生態圈,五年後或十年內有人退出市場,我也不意外」。

知情官員表示,金管會當初會一口核准三家純網銀設立,最大的主因是三家各有不同的生態圈,LINE是社群、樂天是電商平台、將來則是電信,很難說一定哪個生態圈好。

但顯然,兩家已開業的純網銀,第一年生態圈的特色並未彰顯出來。

以樂天為例,進入官網可看到「台灣的樂天生態圈」,強調過去,樂天以電商及信用卡業務為在台灣發展的兩大核心,提供信用卡、旅遊、購物平台、電子書等服務。現在,台灣樂天生態圈更增加了樂天國際銀行,提升生態圈內的金融應用。未來,樂天將持續增加業界合作夥伴,擴大台灣的生態圈應用,帶給台灣人更多的優質服務。

一位有使用樂天Kobo電子書的官員說,樂天電子書平台具有競爭力,在集團生態系,點數都可用來買書、繳電信費等,擴大了生態圈的運用。只可惜,疫情打亂了原有布局,像是旅遊部分,樂天原本鎖定台灣為數眾多的「哈日族」,但疫情出不了國,生態圈功能無法發揮。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥也說,我們的產品與日本市場有很高度的連結,例如在日本使用ATM卡提款、付款、購物,但疫情限制了人員與國家間的流動,所以去年沒有辦法真正呈現我們產品的優勢。

他相信在疫情穩定趨緩後,隨著日本旅遊的開放,樂天可以透過台日生態圈的連結帶動更多開戶和業務成長。同時,也會加強深化樂天與台灣夥伴的合作關係,以擴大我們銀行的客戶數及貸款量。

而以社群起家的LINE Bank,在官網中也指出,將打造包含交通、旅遊、購物、行動生活等的「智慧金融生態圈」。LINE Bank的最大優勢,就是有通訊軟體LINE作為基礎,不過,一位銀行業者分析,第一年連線雖相對活躍,但生態圈功能尚未完全發揮。

財金官員說,實際上,早在純網銀加入前,已給實體銀行很長的時間做數位轉型準備,幾家大型銀行也適應很好、很有概念,這讓純網銀進入市場後,難比其他銀行有更多創新、亮點。

但純網銀跟其他實體銀行不太一樣的地方是,背後有可以創造生態圈的各類股東,這也是純網銀的利基點。

葉銀華說,台灣的現況是,從生活支付、投資、理財,都是一片一片,沒有整合,例如下單買股票是用券商的APP、買基金是用基富通或銀行的APP,純網銀就是適合做整合的業者;但純網銀成立初期,客戶數少、流量有限,願意加入合作的業者就相對少。

他表示,純網銀不能只是像實體銀行的網銀,未來一定要設法擴大平台流量,必須搞活平台、發揮生態圈效益,才有成功的一天。

深度內容中心/製作
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