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堵境外ESG基金「掛羊頭賣狗肉」 金管會出手

為避免「漂綠」、名實不符的境外ESG基金來台募集發行、賣給國內投資人,金管會今(12)日宣布境外ESG基金揭露事項審查的8項規範,目前在台19家總代理、共64檔的境外ESG基金都需遵守,若其公開說明書未完整揭露,得限期半年內補正並報金管會核准。

為求境內外基金監理一致性,境外ESG基金8項揭露規範,均比照境內基金,包括要求持有ESG投資標的,需佔基金淨資產6成以上等,金管會則希望可達7成。

最大差異是,因境外基金是英文名稱,若揭露內容不符ESG基金規範,金管會則要求「中文更名」並加註本基金非屬ESG境外基金的「警語」,提醒投資人。

未來投資人想知悉「真正」的境外ESG基金,將有兩大管道。一是,在集保中心的基金資訊公告平台,將增設「境外基金ESG專區」,最快2022年第一季底前設立,經金管會核准的境外ESG基金也會即時列入該專區。

二是,金管會也要求,境外基金總代理人募集發行ESG基金後,應在每年度結束後兩個月,在總代理網站上揭露定期評估資訊,供投資人參考。

近年ESG(環境、社會、治理)投資趨勢抬頭,標榜ESG基金大行其道,連香港也有60檔ESG基金。為避免ESG基金「掛羊頭賣狗肉」欺騙投資人,金管會在2021年7月先對境內基金、增設ESG揭露事項審查的8項規範後,今天宣布境外基金也納管。

這8項規範包括,一是投資目標與衡量標準,二是投資策略與方法,三是投資比例配置,四是參考績效指標,五是排除政策,六是風險警語,七是盡職治理參與,八是定期揭露,金管會將會在申請補正時審查把關。

其中要求境外ESG基金持有ESG投資標的,需佔基金淨資產6成以上,但金管會希望可以達7成。相關官員說,因國外ESG基金的投資ESG個股投資比重都是7成,目前國內標榜「ESG基金」持股ESG股票都有超過6成,但證期局希望可達7成。

據金管會到2021年11月底統計,共19家境外基金總代理人共發行64檔ESG基金,國內投資人投資金額達1061億元,也因新ESG揭露審查規範才剛公布,目前尚未有新核准的境外ESG基金。

金管會 境外基金

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