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北上資金與降準催油門 A股漲聲響、消費股最吸金

中國央行決定於2021年7月15日下調金融機構存款準備金率0.5%,降準時點早於市場的預期,而且相比市場預期的定向降准力度更大,預計釋放長期資金高達人民幣1兆元,A股近期展開反彈攻勢。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,除了政府積極作多貨幣政策外,截至今年上半年,北上資金淨流入A股2,237億人民幣,超過2020年全年規模,顯示A股對外資仍有長期配置吸引力;而北上資金偏好大消費優質龍頭,因其業績穩定性最高,看好大消費仍將是股市上漲引擎。

葉宇真表示,之前市場因為通膨,對中國貨幣政策有收緊的顧慮,但這一次降准把收緊預期打消,現在對未來貨幣的預期偏向寬鬆。近10年降準之後對市場的影響來看,全面降準0.5%後1個月,市場通常小幅走高,上証綜指平均上漲1.17%,另一方面,以成長股為主的創業板指數平均上漲4.85%,顯示降準有利於A股後市表現。

葉宇真指出,就基本面分析,中國基建在上半年呈現溫和復甦的態勢,下半年的發力空間較大,原因在於今年專項債發行較為滯後,下半年還有超過3兆人民幣的額度,對應基建投資有擴張能力。此外,中國廣發證券透過自上而下測算A股全年盈利增速,預測2021年A股剔除金融利潤增速約48%,同時,判斷A股利潤維持高位,驅動ROE持續改善到2021年第四季至2022年第一季。

葉宇真表示,中國經濟穩定增長,就業、人均收入持續改善,擴內需、促消費的支撐力道將進一步提升。消費市場除了食品、飲料等大宗消費持續增長,高端消費升級,數位經濟加速,服務業加快發展,以及健康醫藥提升等,都是未來可留意關注的重點。

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