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合庫銀行力推信託2.0 培訓「高齡金融規劃顧問師」

合庫銀行積極推動信託2.0計畫,培育信託專業人才,由高階經理人率隊並安排逾200位同仁參與首批「高齡金融規劃顧問師」認證培訓課程,於7月14日完成訓練,課程費用由銀行全額負擔,參訓員工積極準備應試中。為能服務各地高齡長輩,合庫銀行規劃270家分行,每分行皆能配置一名高齡金融規劃顧問師為目標,以專業並具同理心協助高齡長輩靈活彈性來安排財產、規劃安養方向,讓長輩輕鬆享受樂齡生活。

合庫銀行董事長雷仲達表示,「高齡金融規劃顧問師」培訓課程內容相當豐富及完整,透過課程訓練可以提升員工規劃高齡金融商品的能力外,亦增強其對於長者生理、心理的認知,及與長者溝通的能力,讓行員在提供金融服務時,更貼近高齡長輩的需求。面對高齡社會對金融商品的需求及迎接超高齡社會的來臨,雷董事長十分鼓勵同仁取得這張「利人利己」證照,為社會盡一份心力。

近年來,合庫銀行不斷開辦新信託商品,以多元資產如金錢、股票、不動產等結合安養信託或財富傳承信託,透過專業團隊量身訂做最適宜的方案,讓客戶達到「創造金流」、「保全資產」及「傳承規劃」的三重效益,除此之外,亦投入大量資源強化資訊系統優化客戶體驗,並持續整合跨部門產品及加強異業合作提供客戶一站式服務,打造信託與生活緊密結合的樂活生態圈。

合庫銀行長期關注高齡社會議題,更是連續四年榮獲「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行。合庫銀行希望提供客戶的不只是金融商品,而是能傾聽客戶需求、與客戶分享長照資訊,運用社會資源規劃自己的退休生活,透過溫暖專業服務,守護客戶財富。

合庫 長照

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