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台股登高一呼 上半年投信基金規模創高

投信主要類型基金規模變化
投信主要類型基金規模變化

全球景氣加速復甦,促使資金大量湧向風險性資產,尤其台股一路過關斬將,帶動上半年國內投信基金規模再創新高,達4兆8,606億元,當中以台股ETF、台股主動型基金增加最多。法人表示,全球正迎接40年來最大需求爆發潮,將嘉惠台灣出口製造業、全球創新科技產業,建議投資人鎖定相關的台股主被動式基金、AI人工智慧等產業型基金。

根據投信投顧公會資料統計,截至今年6月底為止,投信整體基金規模為4兆8606億元,達歷史新高。若與去年底相較,增長3374億元,增幅7.46%。

按類型區分,上半年增長最多的是跟台股有關的國內股票型ETF與國內股票型基金,分別增加1477億、812億元,合計達2288億元,原因有二,一是台股行情熱,投資人申購意願大增,二是基金淨值隨台股水漲船高;另外,跨國多重資產型基金、跨國股票型ETF、跨國股票型基金,各增加455億、428億與423億元。減少最多的是國內貨幣市場型基金、跨國債券型ETF,各減少635億、194億元。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示,從上半年基金規模消長反映,景氣快速復甦,資金因此加速流向風險性資產,特別是以出口製造為導向的台股,受惠消費買氣提升、製造業訂單湧現,半導體、電子零組件、光電等企業,營收獲利都較去年同期大幅成長,吸引投資人青睞。

反觀,過去2、3年受到資金追捧的債券ETF、貨幣市場型基金,在全球政府寬鬆救市下,面臨長期低利率環境的考驗,收益空間遭到壓縮,投資人偏好度降低。

曾萬勝指出,隨著疫苗大量施打,經濟復甦動能逐漸轉強,全球將迎接40年來最大的需求爆發潮,包括:短期的供應鏈庫存回補、中期的財政擴張措施、長期的數位升級需求,將同時嘉惠台灣出口製造業與全球創新科技產業,業績具爆發潛力。

在投資操作上,建議投資人以定期定額、逢回加碼方式,增持股票型基金,如:以電子、傳產為核心持股的主被動台股基金,或是鎖定數位升級關鍵技術的AI人工智慧、機器人、精準醫療、金融科技等創新產業基金。

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