永豐銀「效率投資法」功能上線 母子基金投資策略夯

永豐銀行即日起推出「效率投資法」速配理財功能,客戶免跑分行、一鍵管理資產。
永豐銀行即日起推出「效率投資法」速配理財功能,客戶免跑分行、一鍵管理資產。

永豐銀行加速數位布局,即日起,推出「效率投資法」速配理財功能,客戶登入網路銀行或行動銀行APP即可一鍵確認,免跑分行、一鍵管理資產。

「效率投資法」運用母子基金策略,投資人期初先將資金放在波動幅度相對低的母基金,再由母基金每月定期撥款至具有成長潛力的子基金,以靈活調整機制落實資產配置精神。

若客戶擬採用效率投資法配置資產或其整體投資組合已達到目標報酬率,均可透過速配功能交易,提高理財效率。效率投資法亦可預設自動贖回。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示,今(2021)年上半累計基金線上交易(含申購及贖回)比重超過8成,團隊亦積極部署數位應用,全新推出「效率投資法」速配功能;同時,防疫期間舉辦理財客戶線上遠距說明會分享總體經濟趨勢,單場逾百人在線。永豐(1907)將持續發展理財零接觸服務,帶領客戶開創理財新思維,隨時掌握財富動態。

領先同業推速配功能 線上交易量大增

徐德里指出,永豐銀行2016年起即領先同業,陸續推出「基金速配」與「債券速配」功能,客戶免跑分行,理財專員與客戶溝通資產管理計畫後,將申購或贖回建議派送至個人帳戶,客戶登入網路銀行或行動銀行APP即可一鍵確認。相較傳統分行臨櫃辦理,速配服務為客戶縮短80%交易時間,理財活動不再受到時間與地域限制。

永豐銀行表示,累計今年上半年速配交易量和交易筆數,分別較去(2020)年同期大幅成長了2.2倍及1.8倍,顯見在數位工具發達的推波助瀾下,安心、迅速的線上平台成為客戶投資管道首選。

效率投資速配上線 母子基金策略靈活

除基金與債券交易外,永豐銀行進一步推出「效率投資法」速配功能;除速配功能上線外,永豐銀行指出,同步推出48組效率投資法精選組合,包括聚焦複合債同時搭配美國AI人工智慧科技,或鎖定短債並瞄準美國科技和未來趨勢,讓客戶自由選擇投資主軸,掌握資產規劃主權。詳細內容請連結永豐銀行官方網站或效率投資法網頁查詢。

永豐銀行

延伸閱讀

你做好防疫保障了嗎?30歲到50歲要做好這些人生規劃

精成科股東會議案全數通過 看好Q3旺季但關注缺料

線上理財 免收服務費

類全委保單 理財新主流

相關新聞

中經院:若替代率7成 五倍券對GDP挹注約1300億

政府拚振興,五倍券將在10月8日正式上路,中經院今天表示,替代率若控制在7成、在第4季已消費達70%,估計五倍券對今年和...

股匯外資大逃殺 股市賣超355億 匯市匯出8億美元

受到中國恒大事件衝擊,外資在台股大舉賣超355億元,昨(22)日台北股匯市雙挫,台股大跌350點破萬七關卡,但股市出現救...

搶救!台灣逾3成金融文盲

你知道什麼是信用卡循環利息嗎?你了解自己曾買過的投資型保單或儲蓄險嗎?據金管會調查,台灣十五歲以上民眾擁有帳戶比率超過九...

背負百萬業績每月又得重新歸零 理專血淚一手告白

過去10年,近半數國銀曾涉入理專弊案,銀行客戶遭非法挪用款項動輒上億,金額之大令人咋舌。弊案爆發時,金檢人員大動作翻找抽屜、櫃子,成了千夫所指,不肖理專宛若貪婪的過街老鼠。

上半年金檢結果揭曉 金管會點出國銀16項缺失

就本國銀行上半年金融檢查結果,金管會點出16項缺失,屬消費者保護及數位金融有4項,包含收費標準揭露不足、辦理房貸不當搭售...

台產防疫保單理賠逾13億元 已無獲利空間

國內新冠肺炎確診病例近日明顯下降,台北市今天已回到「加零」狀態,但近3個月本土疫情的爆發,台產防疫保單理賠件數已超過1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。