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台新金併保德信 又出新招

台新金併保德信人壽,擬現金增資、可轉換特別股,雙管齊下。(本報系資料庫)
台新金併保德信人壽,擬現金增資、可轉換特別股,雙管齊下。(本報系資料庫)

台新金控(2887)併購保德信國際人壽案,台新金又把球丟回給金管會。消息人士透露,台新金已回覆金管會,擬透過辦理約50億元現金增資、約350億元可轉換特別股,做為迎娶保德信人壽的配套措施,台新金持有的彰化銀行股票將透過此特別股機制全數釋出。

針對上述說法,台新金總經理林維俊昨(21)日表示,「不評論」。

台新金今年3月3日董事會已通過,授權董事長吳東亮辦理現金增資,並在3月4日將此想法告知金管會。據了解,吳東亮為了爭取認同,4、5月間,還親自帶隊拜訪金管會主委黃天牧兩次。

台新金持有彰銀22.5億餘股、占彰銀股本22.55%,為彰銀第一大股東。行政院長蘇貞昌已公開表示,希望有關部會讓台新金不吃虧地退場彰銀。

金融圈傳出消息,台新金本周四(20日)董事會已通過修改公司章程,為發行可轉換特別股取得法源,未來還須經過台新金股東會同意。

該特別股若經金管會核准,將是國內金融史上一大創舉。國內金融機構發行特別股,從未出現過,把可轉換債券的概念用在特別股上面,也就是說,購買台新金可轉換特別股的投資人,持有的標的,實際上是透過該特別股所連結的台新金持有的彰銀股票。

據了解,台新金選擇發行可轉換特別股而非可轉換金融債,主要著眼於,特別股才可以當股東權益,進而計入自有資本,提升台新金的資本適足率;倘若發行可轉債,債券類工具無法做為權益,遑論提升資本適足率。

消息人士指出,台新金擬辦理約50億元現增之事,不須提交股東會,下個月就可以進行;至於約350億元的可轉換特別股,因須提交台新金股東會討論與表決,發行時間推估在今年第4季。

整個特別股轉換成彰銀股票的時間,約需六年。法人指出,影響特別股賣相因素包括:何時可以轉換、有無強制性(非轉換不可)、特別股股息固定或連結彰銀股利。

台新金持有彰銀22.5億餘股,擬藉由特別股釋股籌資約350億元,概算後,彰銀每股售價約15.5元,彰銀昨收16.65元,特別股的價格低於市價,法人認為對投資人具備認購吸引力。

台新金規劃以六年時間,透過可轉換特別股機制,全數釋出持有的彰銀股票。據了解,特別股與現增均採公募方式,不會洽特定人,以避免在財政部等公股之外,又創造出新的大股東,可謂用心良苦。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

台新金控 彰銀 股東會

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