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財管2.0彎道超車 鎖定億元富豪

為爭取能取代香港金融中心的地位,金管會推動「媲美星港」財富管理二點○方案,開放資產突破億元以上的高階客戶財管新制,首批核准中國信託、兆豐銀行上海商銀三家銀行開辦。中國信託銀行最早於今年初已開辦,兆豐銀行及上海商銀財管二點○服務也都於本月正式對外營運。

兆豐銀行總經理蔡永義期許財管業務「彎道超車」,首年資產管理規模(AUM)目標達一百五十億元,三年後私人銀行業務要向瑞銀(UBS)看齊,提供高資產客戶全方位客製化的資產管理解決方案。

兆豐銀行消金事業群副總陳昭蓉表示,兆豐銀行積極轉型發展財富管理業務,特別針對高資產客群的經營,從組織、人員、產品及服務進行全面改造升級。升級財管二點○後,首波將推出不受信評限制外國債券供客戶投資。

她強調,財富管理業務的重點是點對點的銷售導向,但私人銀行業務是以專家團隊提供資產管理、傳承接班等服務,兆豐銀具外匯專業,有國際金融、財務操作經驗及完整的全球布局,並與中小企業主有長期深厚的關係,都是發展私人銀行業務的優勢。

中信銀行目前高資產客戶已逾六百位,中信銀行表示,考量市場變化與可運用固定收益產品完整性,優先增加債信持續改善的高收益債、無信評債,具抗利率風險效果的變動利率債、浮動利率債,並為高資產客戶量身訂做專屬結構型商品,提供客製化方案。目前逾半數高資產客戶已進行投資配置並新增往來資產,因應第一季市場趨勢及變化,大宗配置結構型商品及外國債券。

在OBU業務上領先的上海商銀,斥資數億元於台北市超級精華區打造獨棟別墅傳富理財中心,財管二點○團隊以「傳富理財」為名。

上海商銀總經理林志宏說,過去上海銀協助客戶打拚賺錢,未來將進一步為客戶做好資金規畫與資產傳承的服務,成為客戶的最佳金融夥伴,也可提供私人銀行融資交易服務。

兆豐銀行 上海商銀 中信銀行

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