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首家定期定額美股ETF將上線 阿爾發開放登記

阿爾發投顧即日起,開放參與定期定額美股ETF登記。資料來源:阿爾發投顧官網
阿爾發投顧即日起,開放參與定期定額美股ETF登記。資料來源:阿爾發投顧官網

金管會核准阿爾發投顧和永豐金證券合作,提供美股ETF的定期定額服務,為國內首家辦理「定期定額」海外投資標的的投資機構,對此阿爾發投顧總經理陳敏宏表示,團隊已經努力了一年多,非常感謝主管機關幫忙。目前系統積極進行最後的測試,有興趣的投資人可先做登記,待系統完善後將正式上線。

阿爾發投顧訴求「簡單理財」,宣揚透過低成本的ETF,打造投資組合,長期穩定投資,就能達到資產成長的投資目標。該投顧效法海外流行的機器人理財,主要引入全球知名的Vanguard ETF,依據不同的投資屬性,如積極、穩健、保守,推出多組組合;標的除美股、美債ETF外,還有REITs ETF,滿足投資全球資產的需求。

陳敏宏表示,未來阿爾發的交易平台上路後,投資人除了挑選ETF組合,市場上有提到的機器人理財服務,該平台也都有,包括定期協助投資組合進行「再平衡」,讓資產能按原始的配置目標發展。投資人完全不必費心擇時、挑股,跟著平台建議,就能讓資產成長。

為讓ETF投資的良好理念進一步推廣,阿爾發投顧還設計相當親民的費用機制,只根據投入的資產,每年酌收1%費用,相較於投資人複委託自組ETF組合,或買國內ETF,打造全球化組合,都便宜很多。

陳敏宏強調,這次的合作是監理沙盒試驗,最大創新在於提供「定期定額」海外標的的服務,不同於現行券商複委託只能「定期定股」,下單以股數為基準,阿爾發是以金額為基礎。且該平台定期定額最低100美元起,若拿100美金做定期定股,買的股數一定不多,阿爾發卻能幫助打造投資組合,有助「普惠金融」目標。

由於試驗上線為新台幣2億元,推算若每名投資人都投資100美金,大約能容納5,700人參與,而若每人投資金額更大,參與的人數勢必減少。對此陳敏宏表示,平台上線後,會不會提早close,阿爾發都會公告。

目前系統正積極做最後測試,阿爾發將盡快完備工作,讓投資人及早享受創新的服務。

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