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首家喊千元!美銀升環球晶目標價至1,050元

環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照

環球晶(6488)宣布取得更多世創股權,花旗環球證券日前上調環球晶目標價至880元,追平里昂、為外資圈對環球晶最高的「基本」目標價,美銀證券今(19)日報告指出,環球晶不論以目前取得世創57%的股權,或在未來取得更多股份,都將大幅挹注今年獲利;一口氣將目標價提高到1,050元,為首家對環球晶喊出千元目標價的外資券商。

台股今天大跌,但利多激勵環球晶逆勢漲,午盤左右仍漲近1%,來到714元,連三天上漲。

此前外資圈有摩根士丹利將環球晶的「樂觀」目標價喊到1,100元,基本目標價為840元,美銀證一舉將基本目標價升至1,050元,是環球晶樂觀派的新指標。

美銀表示,環球晶目前已取得57%的世創股權,計畫收購更多股票,今年底前完成收購案,因此不論吃下多少世創股權,環球晶明年業績都會有實質挹注。值得注意是,環球晶拿下57%股權,就已經對獲利大有幫助。

美銀推估,若環球晶到收購結束,仍掌握世創57%股權,明年淨利將額外增加26%。樂觀情境下,環球晶取得100%世創股權,淨利增幅更上看46%。

上述並假設,環球晶透過現金和股權完成收購,每股純益(EPS)可能被稀釋40%-60%,換算出明年基本EPS仍達52元至58元(稀釋40%),相較於美銀原本預估的41元,大大提升。

美銀表示,基本面來看,受惠邏輯半導體需求及記憶體景氣復甦,2021-2022年矽晶圓市況都將不錯,特別是環球晶結盟世創,將囊括三成以上的市場,前三大供應商總份額超過90%,無疑受惠最大。

美銀依環球晶今、明年平均預測的獲利表現,結合其產業地位提升、給予更高的24倍本益比,推算環球晶的基本目標價達千元之上。近年信越化學本益比介於17倍至21倍,美銀認為,環球晶挑戰千元很合理,絕對沒有昂貴疑慮。

環球晶 外資

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