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銀行發債 搭綠色金融潮流

今年1月金融業大發金融債,完成定價發行金額高達114億元。(本報系資料庫)
今年1月金融業大發金融債,完成定價發行金額高達114億元。(本報系資料庫)

為充實資本及響應政府綠色金融政策,今(2021)年開年首月,就有不少金融機構搶先發行金融債。根據債券承銷商統計,包括台北富邦銀行、凱基銀行、元大銀行與法商法國巴黎銀行,今年1月已完成金融債定價,發行金額高達114億元。

另外,華南銀行、合作金庫、聯邦銀行與中國信託銀行也經董事會決議通過發債額度,未來可發債的空間合計超過1,000億元。

券商主管指出,金融機構發行金融債的原因各有不同,除了強化財務結構及提高第一類資本,或獲取穩定中長期營運資金、改善公司資本結構外,也有不少銀行是為了支持政府的綠色金融政策,決定發行綠色債券、可持續債券等。

債券承銷商主管指出,今年1月發行金融債的銀行包括台北富邦銀行、凱基銀行、元大銀行與法國巴黎銀行。

台北富邦銀行發行今年首檔無擔保主順位金融債,發行年期為5年,票面利率0.4%,為可持續債券,發債金額為10億元。

凱基銀行今年首檔無擔保主順位金融債,10年期,票面利率0.57%,金額34億元;元大銀行今年首檔無擔保次順位金融債,10年期,票面利率0.67%,發行金額50億元;法商法國巴黎銀行主順位金融債,7年期,票面利率0.43%,發行金額20億元。

此外,華南銀行、合作金庫、聯邦銀行與中國信託銀行,今年也經董事會通過發債額度,合計高達1,010億元。

其中,華南銀行擬發行無擔保主順位金融債10億元,3年期,將用於綠色投資計畫放款。另外還有無到期日非累積次順位金融債,額度120億元,發債目的為獲取穩定中長期營運資金來源,並改善公司資本結構。

合作金庫擬發行無擔保主順位金融債10億元,將用於綠色投資計畫及社會效益投資計畫放款;聯邦銀行擬發行無到期日非累積次順位金融債30億元,將用於強化財務結構及提高第一類資本。

中國信託銀行擬發行無擔保主順位金融債30億美元(折合新台幣840億元),或等值台、外幣,於核准後十年內於發行總額內循環發行,發行年期不超過40年,將用於支應放款、投資業務及充實流動性。

巴黎 法國

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