公司債發行 衝破7,000億

圖/經濟日報提供
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今年新台幣公司債市場發行相當熱絡,截至11月26日,累計發行金額已突破新台幣7,000億元,相較去年同期發行量3,626億元成長93%,並超越2013年全年發行4,628億元紀錄,再創歷史新高。

櫃買中心指出,受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮影響,今年債券市場利率走低,企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至26日,轉換公司債發行金額為585億元,較去年同期成長58%,而普通公司債的發行呈快速成長趨勢,發行金額已達6,415億元,較去年同期增長97%。

在這波債券發行熱潮中,部分企業趁機借新還舊或償還銀行借款,鎖定中長期資金成本,以降低未來利率波動風險,部分企業則配合資本支出需求,籌措低利長期資金,也有企業預先充實營運資金,強化財務結構,為未來發展儲備能量。

櫃買中心表示,今年普通公司債市場發行人相當積極,統計累計發行金額達百億元計有21家,已超越去年全年13家,且不同以往,增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人,其中最受市場矚目為台積電,今年已陸續發行895億元,躍升今年公司債最大發行人,加上12月2日預計發行新台幣120億元綠色債券,該公司今年新台幣債券總發行量將突破千億元,達新台幣1,015億元,該公司於今年首次發行綠色債券外,也於9月首次參與國際債券市場,發行10億美元。

另中華電信公司首次參與國內公司債市場即發行新台幣200億元,擠進前十大發行人。此外,金融控股公司今年發債金額也暴增,合計已達1,545億元,為去年發行總額510億元的三倍,其中富邦金控今年發行400億元,位居金控首位,其次為中國信託金控及國泰金控,發行量也達到300億元以上。

經統計公開資訊觀測站相關資訊,目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度約有1,276億元,12月仍有一波趕在年底前申報發行的送件潮,後續公司債市場發行動能仍相當充沛,預估全年發行量有機會再創新紀錄。

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