美大選逼近 安聯:5G、伺服器及DRAM中長線看好

受到美國大選步入倒數兩周,以及美股回檔等短線影響,即使有台廠重量級法說報喜,上周周線翻黑。在外資動向上,繼上周外資四個交易日買超近332億元後,這周外資買賣幅度並不大;根據證交所統計,上周五(16日)外資賣超31.74億元,累積近五個交易日共賣超近84億元。

針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近期盤勢持續維持區間震盪,盤面主流基本上是類股輪動。前波最強勢的股票無非是替代能源族群,然後就是低檔的股票反彈,沒有很明確的強勢股。

廖哲宏表示,自下半年以來,台股一直維持在12,100~13,000點附近做區間震盪,近期指數臨13,000點、近關情怯,加上美國總統大選許尚未底定,觀望氣氛漸濃,也讓市場追價意願相對低。

在題材上,廖哲宏表示, iPhone新機發表,由於價格僅合乎市場預期,市場對於銷售量並未有太大預期,然累積更換5G的需求是存在的,會遠超過過去正常的換機需求,預期相關零組件,基板、軟板等有望同步受惠。

在其他電子次產業部分,廖哲宏表示,除了整體5G長線需求外,仍看好明年伺服器方面的復甦及DRAM與被動元件等原物料的需求回溫。非電產業看好紡織的復甦、水泥、紙業與替代能源電廠的興建。

在資金面,廖哲宏表示,目前聯準會還是維持寬鬆的低利環境,外資已未有大幅賣超的現象,待不確定因素緩解,預期應仍有再回流的機會;中短線展望則須關注季線與半年線不宜跌破。

在國際情勢上,廖哲宏表示,目前美國選舉與疫情變化仍是市場最主要的兩個關鍵變數,若有政權無法順利延續或移轉,抑或者疫情擴大失控,才會是市場的灰犀牛事件。預期台股後市短線仍維持震盪,但預估明年企業獲利成長超過雙位數,對於台股明年仍是樂觀。

外資 美國大選

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