台新賣彰銀股 喊19元才不吃虧

台新金。圖/台新金控/提供
台新金。圖/台新金控/提供

消息人士指出,台新金控(2887)持有彰化銀行的22.55%股權,經過多年配息後,按權益法認列的帳面成本目前大約每股17.5元;台新金售股彰銀若低於17.5元須認列當期損失,因而絕不接受低於17.5元。彰銀上周五收在17.15元。

行政院長蘇貞昌指示,要讓台新金不吃虧地退場彰銀;消息人士說,不吃虧須考量資金成本,台新金賣彰銀每股至少要19元才算不吃虧。

他解釋,台新金2005年以每股26.12元標得彰銀14億股特別股,總金額365.68億元,資金來源包括:發行150億元丙種特別股、120億元次順位公司債、66.5億元短期借款,自有資金僅29.18億元。

其中,丙特年利率3.5%、次債票面利率2.7%,這些都需要成本。台新金入股彰銀後,15年來,一直用權益法認列持股,從權益法角度,台新金每年從彰銀認列的稅後純益,至少需達365億元的6%以上才算有獲利,但15年來平均每年僅5.4%,若加計2014年喪失彰銀經營權認列的148億元跌價損失,年化收益率僅4.8%,可謂「還有相當之虧損」。

消息人士指出,外界一直把台新金退場彰銀與台新金收購保德信人壽掛鉤,但對台新金而言,這兩件事可以一起處理,也可以分開處理,重點在於,財政部找來「團購」彰銀持股的價格是否合理。倘若價格不合理,台新金將透過短期借款,先支付收購保德信人壽第一階段所需的55億元款項,明年再透過集中市場處分約3%彰銀持股,來償還短期借款。賣彰銀3%持股,有一整年時間可以處理,除非彰銀股價整年低迷,否則不必擔心湊不到足夠資金。

消息人士表示,台新金並無退場彰銀的急迫性,根據2005年台新金得標彰銀的合約,只要台新金仍是彰銀單一最大股東,財政部就應支持台新金經營主導彰銀。

台新金第二大股東財政部目前持股彰銀12.19%,除非台新金持股彰銀部位低於12.19%,只要高於12.19%,財政部應支持台新金的契約就持續有效。

台新金控 彰銀

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