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信託2.0座談會/張雲鵬:規劃專案 照顧老中青

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬。記者鄭超文/攝影
華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬。記者鄭超文/攝影

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示,高齡社會來臨的因應策略一直是國內社會關注的公共議題,為改善老年化社會問題,金管會主委黃天牧一上任,就將信託業務2.0列入六大興利方案,讓民眾了解到,信託並不是只有服務特定族群,反而信託其實是多元的、與生活息息相關的普惠金融。

張雲鵬指出,華銀積極響應政府政策,為了確保高齡者可以被適當的照護,也防止資金被親友或照護機構不當使用,以保障經濟安全為主軸,推出了「安養愉生信託」,讓客戶開始重視退休準備及養老金規劃。

另為跳脫以投資為目的之「特定金錢信託」思維,華銀也推出「圓夢錢包專案」,這是一個以客戶角度出發的全新概念,鼓勵「青年儲值」,藉由複利效果增加信託資產、投資效益,再透過「壯年增值」強化資產品質,最後是「老年保值」的安養退休生活,圓滿人生每個階段的財務需求。

華南銀行在「安養愉生信託」這項業務,今年再次獲得金管會高齡者及身心障礙者財產信託評鑑的前三名,已連續四年獲得本評鑑前三名,確實是對這項業務推廣的肯定。

另外,華南銀行今年也在今周刊2020年「財富管理銀行暨證券評鑑」中,獲得「最佳銀色友善獎」,代表華銀對銀髮族群的重視受到各界肯定。

華南銀行 華銀 金管會

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