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國泰金發行211億元公司債 最高利率十年期0.7%

著眼台債利率位處低檔,金控積極發債增加資金融通管道。國泰金控(2882)今(28)日輸入公開資訊觀測站公告,擬發行甲、乙、丙及丁四種不同年期與利率的主順位無擔保普通公司債,總募集總金額共計211億元,利率最高為十年期0.7%,由旗下國泰證券負責公開承銷。

國泰金今年3月底董事會召開授權董事長蔡宏圖依市場狀況、實際需求,發行上限300億元的主順位公司債,於一年內擇機一次或分次發行。當時國泰金表示,金控並不缺錢,發行公司債主要著眼目前算是不錯的發債時機,增加資金融通管道。當時決議發300億元是先取得發債額度,未來再視市況決定發行時機,如果利率不錯就多發一些,利率偏高,也不一定會把額度發完。

國泰金今日再度輸入觀測站補充公告第二期發行條件,沒有把300億元上限一次發完,最後決定分成甲、乙、丙、丁不同年期不同利率的四券各別發行,每張面額為100萬元,總金額為211億元。

發行條件方面,甲券為五年期,發行金額為24億元;乙券為六年期發行金額為78億元,利率分別為固定年利率0.61%與0.64%。

除了國泰金以外,今年上半年包括富邦金也經董事會通過上限400億元的公司債發行額度,已分別在6月與8月補充公告改為第一期的不超過55億元與第2期的不逾200億元普通公司債,一期由富邦證參與取得22億元;二期由北富銀及富邦證於8月中旬公告分別取得95億元與66億元額度,一、二期合計約183億元,富邦金並沒有對外公告發行普通公司債的固定利率水準。

此外,兆豐金控3月也宣布睽違12年後首度決議發行無擔保普通公司債100億元,5月下旬公告發行總額改為50億元整,分為甲券及乙券兩種,七年期甲券32億元利率0.66%,十年期乙券18億元固定年利率0.71%,旗下兆豐證券公告取得40億元額度。

金控趁低利籌集資金,調整長、短期資金調度與減少利息支出,券商專家表示,有別於可提升資本適足率的次順位債,金控發行主順位債,目的通常為吸納資金,以因應未來業務發展需求。券商主管說,著眼國內債券利率位處低檔,大型金控樂於發債、以鎖住中長期資金成本,財務操作也更具彈性。

國泰金控 公司債

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