查詢金融遺產 7月起一站搞定

財政部與金管會合作推出金融遺產一站式查詢服務,去年底已先在台北國稅局試辦,今年7月1日起將正式擴大至全國。未來民眾申報遺產稅時,可免去四處奔波之苦,只要就近前往任一國稅局,就可查詢被繼承人的保單、貸款、基金等金融遺產,相當便民。

財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧今(23)日共同召開記者會宣布這項便民措施。

蘇建榮說,「對民眾而言是件小事,但財政部把它當作大事。」過去民眾遭逢親人變故,傷心之餘還得四處奔波,查詢已故親人的金融遺產,相當辛苦,因此透過跨部會合作促成這項便民措施。

蘇建榮表示,去年底開始在台北國稅局試辦後,合計受理3,900多件、共1萬9,000多筆金融遺產資料,獲得民眾肯定,且民眾首次查詢可免手續費,讓繼承人可安心查詢遺產並申報遺產稅。

黃天牧則表示,金管會自2014年責成各公會提供查詢金融遺產,只是當時沒有單一窗口,後來前金管會主委顧立雄要求協調六大機構,包括銀行公會、壽險公會、投信投顧公會、期交所、集保結算所及聯徵中心,如今促成這件美事。他也特別感謝國稅局服務到位又貼心,在流程上做了許多優化,讓他印象非常深刻。

財政部表示,可查詢的金融遺產包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、貸款、卡債等,申請人可檢附身分證明文件、被繼承人死亡證明文件、與被繼承人關係證明文件等,就近向任一國稅局提出申請查詢,國稅局受理後會通報金融機構,並由金融機構直接將查詢結果回復納稅人,以利辦理遺產稅申報。

遺產稅 國稅局 金管會

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