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實質資產反彈力強 可長線分批布局

實質資產相關指數
實質資產相關指數

新冠肺炎疫情似乎開始降溫,全球各國開始考慮解封。而受到疫情影響,在3月出現重挫的全球股市,也在4月出現反彈。統計3月23日至4月30日,S&P亞太(不含日本)REITs指數反彈逾三成、MSCI亞太(不含日本)公用事業指數與MSCI亞太(不含日本)基礎建設指數也有超過兩成的反彈;法人建議,在景氣末段透過分批布局的方式,長期投資於亞太實質資產,更能分散投資風險,同時掌握穩定股利。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示,受到3月股災影響,相對具有防禦力的實質資產也遭到錯殺。然而股災後的回復力驚人,統計至4月30日,亞太(不含日本)實質資產在股災過後的反彈幅度相當亮眼,顯見在景氣循環末段,實質資產的防禦力仍相當堅強。

陳雯卿分析,基礎建設、公用事業往往具備獨占或寡占性質,因此無論景氣循環位於哪個階段,依舊能夠提供穩定現金流;加上REITs在市場波動中依然能提供穩定的租金收入,結合三項實質資產,能為資產撐開一層防護罩。此外,美國聯準會(FED)自本月起將開始購債,本次甚至史無前例地買入被降評的垃圾級債券。她認為,在市場資金與財政政策相對寬鬆的環境下,實質資產三大產業可望相對受惠。

陳雯卿進一步表示,受到疫情影響,油價也成為市場關注焦點,實質資產與原油相關係數較低,不易受到原油價格波動衝擊。根據彭博資料,從2018年到今年1月底,與原油價格相關度最低的資產分別為亞太(不含日本) REITs為0.127,亞太(不含日本)公用事業為0.148,這兩者相較亞太(不含日本)股票指數、高收益債等風險性資產,與原油的相關度都來得更低。

原油價格 疫情

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