「習慣最危險」輸在石油ETF的人敗在哪?

元大S&P原油正2因油價劇烈波動,引發市場高度關注,對此觀察整體過程的法人指出,對於石油槓/反ETF,投資人應建立四認知,包括一、風險控管第一,二、掌握行情並屏除「習慣」,三、必看折溢價,四、石油也能避險;避免承受不如預期的風險。

法人歸納,因元大S&P原油正2承受損失的人,多出在四個問題,也是投資人應掌握的四要點。

首先是,不應隨意加槓桿,風險控管第一。一些布局元大S&P原油正2的人,是槓桿操作導致波動無法承受,事實上,元大S&P原油正2本身就有兩倍槓桿,當油價跌一成、ETF跌兩成,不適合再加槓桿。

其次,懂油價才能買石油ETF,而且不要輕易相信「習慣」。法人統計,過去15年,油價跌到30美元以下只有0.2%的機率,很多人因此想抄底,認為跌無可跌,「但習慣往往也最危險」。

同樣角度看金融海嘯,2006~2008年油價都沒跌破60美元,但2008年一跌破60關口,一路殺到31美元;再往後看2009~2014年,油價沒跌破80美元,2014年跌破卻重挫到26美元。賭就怕「萬一」。

第三,近期投資石油ETF,還有龐大溢價風險。法人指出,元大S&P原油正2溢價一度超過200%,同天卻爆出百萬張大量,顯示很多人沒看溢價就進場,也因此承受溢價收斂的損失。

該法人表示,溢價過大代表股價過高,絕對不適合買進,若能事先留意,風險就能避免。

目前元大S&P石油、元大S&P原油正2仍有四到八成的高溢價,投信公司也啟動追募,誰能預知收斂風險不會重來?現在依舊不適合買進。

第四,國人偏好石油槓桿ETF,但台股其實也有石油反向ETF,這波報酬率翻倍。若腦袋轉彎,及時停損槓桿ETF、轉買反向ETF,或兩個都買,都能降低損失。

ETF 石油 元大

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