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兆豐證承銷績優 兩大關鍵

兆豐證券投資銀行業務事業群副總吳明宗(圖左)表示,從承銷的角度來看,要能做好承銷的工作,首要之務,就是客戶的經營。圖右為兆豐證券董事長陳佩君。 記者葉信菉/攝影
兆豐證券投資銀行業務事業群副總吳明宗(圖左)表示,從承銷的角度來看,要能做好承銷的工作,首要之務,就是客戶的經營。圖右為兆豐證券董事長陳佩君。 記者葉信菉/攝影

儘管去(2019)年台灣的資本市場,受美中貿易戰等因素影響,表現較為波動,承銷案也較前年減少,不過兆豐證券在承銷領域仍表現亮眼,不僅部門的獲利貢獻占整體兆豐證券達44%,送件數也位居市場第二,表現相當突出。

事實上,兆豐證券的承銷業務,之所以能夠出類拔萃,跟兩大核心的關鍵成功要素(Key Success Factors,KSF)密不可分。這兩大KSF分別是:高品質的服務、與高度化的專業,使得兆豐證券送件的承銷案,從無被退件的紀錄。

兆豐證券投資銀行業務事業群副總吳明宗表示,從承銷的角度來看,要能做好承銷的工作,首要之務,就是客戶的經營。

由於服務好一件承銷案件,通常需要二至三年的時間,以兆豐證券來說,大陸的台商客戶,承銷部門每季會派員去一次,送件前甚至會密集到每個月至少去一次,針對相關可能的問題,不斷的進行溝通協調。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

儘管對於客戶來說,有時會覺得兆豐證券承銷部門的要求過於嚴格,不過到了實際送審時,客戶就會發現,之前承銷部門林林總總的要求都是正確的,使得案件送審主管機關時,都能順利通過。

吳明宗說,由兆豐證券所主辦的承銷案件,之所以都能夠順利過關,並創下無退件紀錄,除了部門人員對於法令要求等均具有高度的專業、且熟稔於心外,持續性的與主管機關往復溝通,力求達到規定與要求,也是重要的關鍵。

由於兆豐證券承銷部門的相關主管,都在專業領域工作長達十年以上,且向心力極高,因此能將長年累積的經驗發揮得淋漓盡致。這點,對於服務好客戶、且完善承銷工作非常重要,也是兆豐證券承銷業務的競爭優勢之一。

此外,過去20年來,台商除了西進外,也出現南向發展的重要趨勢。兆豐證券近年來除了積極爭取大陸台商回台掛牌的承銷機會外,也把握住南向台商的發展機會,致力於東南亞市場客戶的開拓,並不斷繳出亮眼佳績。

吳明宗說,其中犖犖大者,以南越第一家在台灣掛牌上市的泰昇-KY,是由兆豐證券所輔導掛牌,不但最具知名度,更兼具市場指標意義。此外,去年兆豐證券主辦承銷的昇佳電子,一登錄興櫃,就成為興櫃新股王,躍居市場焦點。

根據統計,截至2019年11月為止,「市場」累計KY的承銷送件數共計142件,其中25件遭退件,117家順利掛牌;兆豐證券輔導承銷的案件共有14件,全數成功完成掛牌程序,居市場第二,表現相當亮眼突出。

開闢藍海 跨足財顧業務

若將承銷當作是一個產業來看,過去20年來,由於台灣的資本市場出現許多變化,承銷業務也不斷與時俱進。隨著市場的競爭強度不斷增加,業者預言,未來承銷商若沒能擠進市場前五大,將會難以生存。

長年在承銷領域發展、並卓有成績的兆豐證券投資銀行業務事業群副總吳明宗表示,台灣市場的承銷業務,隨著相關法規的日趨完備,加上市場不斷胃納新的公司掛牌交易,過去十年,承銷案件已明顯減少,這是產業變化的第一個重要趨勢。

隨著案量不斷縮減,加上承銷費的價格競爭,如目前國內承銷案每件收取服務費500萬上下,國外案件則約1,200萬左右,看似不少,但扣除管銷等成本後,其實利潤已不比從前,也不若香港與中國,因此每家承銷商都開始緊控成本。

隨著市場競爭持續提升,吳明宗說,各承銷商除了原有的首次公開募股(Initial Public Offerings;IPO)業務仍為重點項目外,近來也開始逐漸重視企業現金增資等各類募資需求的SPO業務(Secondary public offering)。

此外,市場上還存在著許許多多不同的交易需求,包括企業間的相互併購、以及未公發企業擬借殼上市櫃等,因而「財顧」業務也趁勢而起,成為現在台灣各券商承銷部門的重要收益來源之一。

吳明宗表示,除了積極「開源」(開發客源)之外,各承銷商也不斷的想方設法進行節流(管控成本),但是即便如此,面對市場的變化、以及產業競爭加劇的態勢,未來承銷商若不能擠進市場前五大,生存難度將會日益提升。

績效前段班 得獎常勝軍

兆豐證券自董事長陳佩君上任以來,戮力各項業務工作的持續精進,不僅在營運績效上繳出亮眼佳績,在主管機關的各項評鑑與競賽中更是獲獎無數,成為券商中得獎的常勝軍!

以去(2019)為例,其中較為傑出的表現包括:資產管理事業群副總經理盧靜足榮獲第15屆金彞獎傑出證券人才獎的肯定。

期貨業務則榮獲第五屆期貨鑽石獎「期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎」第二名、及「期貨經紀商交易量成長鑽石獎」第二名。

債券業務方面,自105年下半年起,兆豐證券連續榮獲中央公債優良造市商殊榮;股權承銷業務部分,108年也榮獲「推薦輔導上櫃及登錄興櫃績效獎」第三名、與「興櫃股票推薦證券商造市競賽獎勵活動 成長進步獎」第一名。

權證業務領域,兆豐證券更獲得「108年度上櫃權證競賽獎勵活動」權力躍進獎第二名,表現均相當可圈可點。

兆豐 台商

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