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國泰金李長庚:ESG像防毒軟體 太低分會排除或減碼投資

2019-12-11 17:27經濟日報 記者陳美君/即時報導

國泰金控總經理李長庚今(11)日指出,關注氣候變遷等ESG(環境議題、社會責任、公司治理;俗稱責任投資)就像是國泰金選擇投資標的時的「防毒軟體」,擁有龐大資金的國泰金控在選擇投資標的時,會透過ESG等原則檢視相關風險,如果有風險,要先考慮是否有降低風險或控制風險的方法,如果有,可考慮投資,如果風險不可控,就會決定不投資,或減碼投資。

「2019國泰金控氣候變遷論壇」今日下午在國泰金融會議廳舉行,金管會主委顧立雄、證交所總經理簡立忠、國泰金控總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰投信總經理張雍川、國泰金控投資長程淑芬、亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)總監Rebecca等出席。

李長庚會中受訪時強調,國泰金將ESG(責任投資)視為「防毒軟體」,投資團隊要投資的標的,先透過這個準則篩選,雖然金融市場會循環波動,剛開始投資,績效不一定特別好,但他相信,透過責任投資去篩選的企業,長遠來看會有兩大益處。一,踩雷機率會降低,因為已經預先「掃過毒」、把相關的風險排除掉。二,這些公司如此重視風險控管,相信他們能找到提升營運績效的方法,長遠來看,會犯下致命錯誤風險的機率也隨之降低,對於長期投資人具有保障。

國泰人壽總經理劉上旗指出,國際上對於ESG風險審核程序有設定名單,國壽投資部門會遵循這樣的原則,如果被列為排除名單,國壽就不會投資,若為關注名單,例如高碳排放,投資人員必須擬定風險評估報告,並由主管審核,這個企業是否值得投資,是否有需要降低投資額度。「 2018年國壽有243件投資案加入這個條款、歷經這樣的審核程序」,劉上旗表示。

國泰投信總經理張雍川表示,責任投資已經是台灣機構投資人,例如勞退基金篩選委外基金公司時的必考題,同時是公司是否能獲得國內外機構投資人委託操作的關鍵。以國泰投信而言,有些國外機構客戶、規模很大的退休金保險公司等,每年都要進行問卷調查,詢問業務做了哪一些、和去年比是否有所進步。

國泰投信自己的資料庫裡也有全球1萬家公司,基金經理人在下單前,只要key股票代號,就會自動跳出ESG資料庫,告知這間企業的分數、評等是多少,如果偏低,就會自動跳出紅色警示。

此外,每個月、每個基金經理人投資組合都會收到ESG分析報告,縱軸為投資金額,橫軸是ESG評分,如果經理人投了金額很大、分數卻偏低的公司,系統會自動發出警訊,提醒風控團隊、投資團隊注意。

國泰金控防毒軟體國壽

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