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壽險狂買債券ETF 境內基金規模十年來首超境外基金

2019-11-21 18:03聯合報 記者戴瑞瑤/即時報導

據金管會統計,今年截至十月底,境內基金規模達3.86兆元,睽違十年首度超越境外基金規模。金管會證期局表示,壽險公司今年大買債券ETF是主因之一。

去年市場劇烈波動,衝擊壽險公司淨值,因此保險局近兩年嚴管壽險公司的海外投資限額,但壽險公司每年仍有3.5兆可運用資金無法去化,因此許多壽險公司近年來積極買新台幣計價的債券ETF,藉此來投資海外債券,不只不用避險成本,也不用計入海外投資限額,壽險公司成為債券ETF的「大戶」。

壽險公司大買債券ETF,帶動境內基金規模大增,據金管會統計,截至今年十月底,境內基金共有969檔,基金規模共3.86兆元;境外基金共有1030檔、基金規模3.59兆元。

特別的是,這是睽違十年境內基金規模首度超越境外基金,境外基金是在2009年12月基金規模超越境內基金,之後境內基金就沒有超越過,直到今年8月境內基金才超越境外基金。

證期局副局長蔡麗玲表示,境內基金規模超過境外基金,壽險公司大舉投資債券型ETF是原因之一,另也顯示投資人逐漸擁有長期投資的觀念。

但金管會主委顧立雄日前出席活動時表示,針對境內基金規模超越境外基金,金管會並沒有太高興,大筆資金都進入債券ETF,且超過九成是被保險業買走,背後反映的就是保險業可運用資金太多,國內卻沒有投資標的可以去化的問題。

金管會今年已祭出ETF投資人分散性的管理措施,要求目前已發行且高集中度的債券ETF須提改善計畫,在半年到一年內單一投資人要降到7成以下;針對新掛牌的債券ETF,單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成,若有未達標的投信,恐無法發行新的債券ETF。

壽險公司債券ETF

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