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美元資產抗跌 國泰投信再推兩檔基金

2019-10-29 18:32經濟日報 記者高瑜君/即時報導

全球投資環境轉趨波動,各主要國家紛紛降息國泰投信總經理張雍川認為,市場不確定性提高,美元資產相對抗跌,且美國經濟強勁,著眼於此,將於11月5日推出的兩檔基金:國泰美國多重收益平衡基金、國泰US短期公債ETF(00865B),建議投資人可透過此方向來切入。

國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇表示,統計過去聯準會降息期間,美股及美國投資等級債表現均相對突出,由於美國企業是全球各產業的領先者,不論是生產力及經濟體質保持強勁,使得降息創造的資金活水流往美國,推升股債報酬;另一方面,美元資產向來是全球最具抗跌效果,能抵禦市場震盪的資產。

國泰美國多重收益平衡基金,投資標的為美國市場及多元化配置,其中,包括美股、特別股、投資等級債及高收益債等,目前配置股債比為四:六,類股看好資訊服務、醫療服務,債券則以金融投等債為大宗,而主要投資長天期債券為主。

另一方面,全球負利率債券規模已超過17兆美元,全球多個國家已經是負利率,美債則是少數仍維持正殖利率的國家,具有高評級、流動性充沛等誘因,加上主要央行透過降息、降準同步QE,使資金不斷釋放到市場,而在國際政經局勢波動之中,短天期波動相對於長天期來的低。

國泰投信ETF團隊協理鄭立誠指出,在降息環境中,債息再投資可以滾出複利效果,美國短期收益ETF具備收益穩健及短期資金停泊功能,兼具債券型基金及貨幣型基金雙重特性,是全球資金浪潮瞄準之標的,偏好債券投資人,不妨選擇在低利率環境下,收益相對穩健且波動性低的美國短期公債。

國泰US短期公債ETF具有持股透明、匯差較低、交易便利等誘因,不僅保守投資人可參與,也提供短期資金停泊的好去處,因此,該檔ETF沒配息,讓投資人在資金運用上更有效率。

國泰投信看好美國市場發展,國泰投信總經理張雍川(中)及基金經理人楊士醇(左)、鄭...
國泰投信看好美國市場發展,國泰投信總經理張雍川(中)及基金經理人楊士醇(左)、鄭立誠(右)說明市場波動下投資應選多元收益美元資產。國泰投信提供
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國泰債券降息

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