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這檔債券ETF領配息 還拉近與美國名校距離

2019-07-16 17:44經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

大學指考7月初落幕,對望子成龍、望女成鳳的父母來說,無不希望孩子的求學之路順遂,事實上,透過投資管道也能參與名校發展契機,中國信託投信正熱烈募集的「中國信託美國高評級市政債券ETF(簡稱:中信美國市政債),投資標的網羅了麻省理工學院、哈佛大學等名校所發行債券,不僅每年有機會領到3-4%配息,還能拉近與美國名校的距離。

中信投信表示,此次推出的美國市政債ETF,是台灣第1檔市政債ETF,具體而言,所謂「市政債」多數由美國州、縣、市等地方政府發行,資金用途包括建設學校、高速公路、橋梁等,因此透過投資相關債券,可參與發行機構的發展。

中信投信指出,鑑於台灣投資人對安穩領息的重視度,此次中信美國市政債ETF所連結的指數,還包括10%的美國公債,至於主要發行的非營利機構有全球著名的麻省理工學院、哈佛大學、基督升天醫院等,另外還有美國各地的宗教機構及醫療機構;由於市政債表現穩定,違約率極低,近年相關產品在全球火紅。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示,穆迪統計,中信美國市政債ETF的指數成分債,信用評等普遍在投資等級的A-以上,違約率趨近零。

而且2008年金融海嘯後,新發行的市政債券多有附加保險,降低債息無法給付風險。更重要是,美國市政債與美國公債同為政府體系發行的債券,均有相當的優良信用,但美國市政債收益率領先公債,該追蹤指數的殖利率有3%至4%,在全球央行相對寬鬆的環境下,具投資吸引力。

統計顯示,去年來美股經歷數次貿易戰逆風,美國20年公債與美國市政債均相對抗跌;近兩年市政債指數與標普500指數並有負0.18的相關性,顯見市政債可為分散風險工具。

張勝原進一步指出,從規模看,美國市政債也是值得關注的投資機會,目前市政債為美國第四大債券市場,整體債券規模有3.9兆美元,平均每年債券發行量達3000億美元。

至於該債券ETF預計於1月、4月、7月、10月進行季度配息評價,投資人可靈活搭配其他配息頻率的債券和股息型ETF,打造多次配息甚至月配息的ETF組合。

債券ETF配息

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