國際財顧證照夯 李長庚:希望二年內CFP密度追上韓國

台灣理財顧問認證協會FPAT今(9)日舉行專業CFP與AFP授證典禮,台灣已有2,100人取得國際級CFP專業財顧證照,身兼協會理事長的國泰金總經理李長庚期許,希望二年內CFP占人口密度追上韓國!

李長庚說,金融業發達地區,通常CFP持證人占總人口密度愈高。亞洲最高的香港人口僅749萬人,但CFP持證密度9.2倍於台灣,新加坡CFP雖僅963人,但密度已2.5倍於台灣,韓國密度是1.2倍於台灣,希望未來二年台灣能追過韓國的CFP人口密度,截至今年上半年累計2,100人計算,目前CFP人口密度僅不到萬分之1。

李長庚解釋,是因為台灣起步比較晚,2003年才開始加入,起碼過去二、三年台灣已過了製造業為主的時代,很多資產需要好好打理,資金不斷外流,缺乏好的把關與增值的金融服務,財富累積與老年化來臨,政府也愈來愈重視理財平台建置,民眾需要有國際級證照顧協助做好財產配置,「現在正是對的時機」。

李長庚也說,國內有愈來愈多金融機構重視CFP證照,銀行如中國信託、國泰、兆豐、華南、台新銀等都有超過百位CFP。保險業中則有國壽、新壽也都逾百位專業CFP財顧。其中以國泰人壽擁有314位CFP居各機構之冠,加計銀行投信的話,國泰金合計461位亦是金控之冠。銀行業則是中信銀156人居冠。

全球26國已有超過18萬人持有CFP國際金融專業證照,去年全世界增加5787餘人,不只是台灣,全球金融機構都愈來愈重視專業人才,FPAT目標2025年以前全球希望能達到25萬人,台灣今年截至6月總數亦已超過2,100位專業人才已取得CFP證照,年年成長人數達3位數上,是一個新的里程碑。今年上半年新科CFP人數276人,創下2003年開始以來人數最多一次。2019年上半年新科CFP、AFP持證人的平均年齡為40.5歲,女性145人、男性131人,依舊是女高於男。

CFP全名是CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,「國際認證高級理財規畫顧問」,為國際間理財規畫業界最高的榮耀。針對客戶個人生涯規劃需求,為客戶量身訂做專屬的資產配置及完整的理財規劃服務,而並非傳統單一商品的銷售而已。

國泰金 長庚

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