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北富銀 將發債31億元

2019-06-12 23:44經濟日報 記者葉憶如/台北報導

因應國內利率成本低並可拉高資本適足率,台北富邦銀行昨(12)日公告,將於本月25日開始發行無到期日總額31億元非累積次順位金融債券,票面利率為固定利率年息1.9%,主要為例行性發債,募款用途主為因應北富銀中長期資金需求,資本適足率也預計將由14.46%提高至14.68%。

北富銀主管表示,今年2月經金管會核准,銀行可在額外一級資本(Additional Tier 1 Capital,AT1)新台幣75億元、及次級資本債T2新台幣60億額度內,視資本結構需求發行AT1或次順位金融債。

北富銀考量銀行下半年資產增長需求及市場資金充裕、利率成本低,發行新台幣31億AT1,發債籌資後預計資本改善狀況,若以銀行第1季財報數字為基礎,第一類資本率由12.73%提高至12.95%、資本適足率由14.46%提高至14.68%。

台北富邦銀此次無到期日次順位債已於去年12月董事會通過,昨天重大訊息補充公告內容。

北富銀表示,募得價款用途及運用計畫為因應中長期資金需求或提昇資本適足率,是一般性因應業務發展需求,每張次順位債券面額1,000萬元,發行價格依債券面額十足發行,6月25日發行,無到期日;票面利率為固定利率年息1.9%,未委託承銷商公開銷售,對股權沒有稀釋情形。

台北富邦銀表示,此債券發行屆滿五年一個月後,依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」,在符合下列條件之一,且經主管機關事前核准前提下,得提前贖回本債券;並於預定贖回日前30天公告,按面額加計應付利息,全數贖回,包括一、計算提前贖回後銀行自有資本與風險性資產比率仍符合「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」規定最低比率。二、以同等或更高品質資本工具替換原資本工具。

為符合金管會對國銀的資本適足率規定,今年國內將有金融債發行盛況,目前董事會已通過發債額度的銀行超過20家,且不論小型或中大型銀行,均有發債籌資計畫。

新台幣資本適足率

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