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智能理財論壇/劉宗聖:AI當幫手 優化報酬

2019-05-21 01:11經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信董事長劉宗聖表示,ETF與ETF連結基金可幫助打造低成本、多資產與高靈活...
元大投信董事長劉宗聖表示,ETF與ETF連結基金可幫助打造低成本、多資產與高靈活的投資組合,但許多投資人仍有資訊不充分、專業不足而無法流暢因應市況調整的困難,此時「智能投資化」扮演關鍵,AI就是投資好幫手。
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元大投信董事長劉宗聖表示,ETF與ETF連結基金可幫助打造低成本、多資產與高靈活的投資組合,但許多投資人仍有資訊不充分、專業不足而無法流暢因應市況調整的困難,此時「智能投資化」扮演關鍵,AI就是投資好幫手。

劉宗聖指出,今年國際市場有兩大趨勢,一是基金現金化,現金基金化,如大陸餘額寶可把薪資轉入貨幣型基金增益,二是全球金融化,須結合智能化來優化報酬,也須投資智能、AI和5G等大趨勢,抓住關鍵商機。

當中,台灣投資人在人口結構轉變及資產配置的概念廣泛宣傳,過去習慣重押單一標的的模式,逐漸轉向根據個人需求,建立屬於自身的多元資產和動態投資組合,其次是投資時間上,也愈重視長期性的退休投資取代短線進出。

他分析,此模式正是投資人當自己基金的經理人,然而如何在投資工具間達到最佳平衡,資訊不充分及專業度不足,往往是主要挑戰。

元大投信已提前思考到此問題,因此在今年推出創新的「ETF連結基金」外,進一步著眼投資解決方案的建立,架設「國民退休AI智能理財平台」,將集結元大電子交易平台所有的投資機制、交易資訊及AI深度學習技術,幫投資人做好資產配置;預計今年中上線。

他形容,該平台像血壓計,第一步偵測出投資人的理財需求,其次是提出量身打造的投資建議,再來依市況於不同時間給予調整意見。乍看此與國內多數的機器人理財平台相似,不過元大平台將涵蓋元大投信旗下逾百檔的主動式和被動式基金,橫跨八類資產,並能客製化建議,國內唯一。

元大投信ETF退休

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