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金控籌資…Q2債市燒

2019-05-20 00:39經濟日報 記者陳美君╱台北報導

企業競相發債,讓第2季公司債市場百花齊放,國內中大型金控也不落人後,紛紛發債籌資、鎖住中長期低利資金;繼國內金控龍頭─國泰金控率先發行200億元債券後,握有發債額度的金控,包括富邦金、元大金、開發金與玉山金也蠢蠢欲動,將視市況發行公司債,第2季公司債市場熱鬧可期。

債券承銷商指出,富邦金日前通過無擔保公司債發行額度為100億元,發行期間不超過15年期;在此之前,富邦金還有78億元的無擔保公司債額度,合計178億元。

券商提供資料顯示,握有逾百億元發債額度的金控還包括元大金,目前經董事會通過的無擔保公司債額度高達200億元,此外,開發金、玉山金,也通過50億與10億元的發債計畫。

著眼債券利率位處低檔,金控樂於發債、鎖住中長期資金成本。

國泰金4月底成功發行國內金控首檔10年期主順位公司債,利率僅1.04%,發行金額高達120億元;同一檔公司債,國泰金也發行5年債,利率0.83%、7年債,利率0.93%,均為近期金控發債利率的最低水準,國泰金共募得200億元的資金。

有別於過去,金控多發行10~15年的次順位公司債,受償順位僅優於公司股東的剩餘財產分配權,對債券利率的要求較高,這次國泰金成立以來首次發行主順位公司債,為所有金控中,第一家成功發行10年期主順位公司債的金控。

券商指出,國泰金本次大手筆發行200億元的公司債,5年期40億元,7年期40億元,10年期120億元,均為到期一次還本 。

國泰金控公司債富邦金

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