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富邦投資論壇/謝金河 美中牽動台灣製造

2019-05-20 01:24經濟日報 記者王皓正黃力/台北報導

謝金河
謝金河
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先探投資周刊社長謝金河認為,國際政經消息丕變,在此情況下,台灣產業可重新為「台灣製造」定位;在投資上,投資應回歸基本面,篩選營運績優股、高殖利率股,以長期投資為宜。

就美中貿易,謝金河說明,可透過VIX恐慌指數的變化、ETF的贖回壓力、比特幣的走勢、以及離岸人民幣是否破7,來透視美中貿易戰的影響。

謝金河進一步引用范疇解讀美國對中國的四爪戰略,一為關稅貿易戰,;二為經濟行為規範戰,以期讓中方達到開放市場、取消國家補貼、以市場換技術;三是科技戰,藉此阻擋5G科技的領先;四即亞洲全局秩序戰,從朝鮮核子問題到南海主權問題,美方積極介入,避免中國取得亞洲控制權。

謝金河表示,在重重壓力下,兩國除了將在非關稅壁壘和大豆、能源、牛肉各項商品關稅取得更大進展,美方也期望中方作出更多承諾,包括進行改革,防止知識產權被盜,以及承諾不再強調中國製造2025。不過,兩方在關鍵問題尚未有共識,預期短期內,貿易戰仍會圍繞相關議題周旋。

而身在兩強對峙的台灣來說,謝金河認為,這是台灣可以重建生產基地的絕佳機會。

從產業面來看,90年代以來,台灣的人流、物流、金流都往中國大陸前進,然而,取得中國工地的成本持續增加,中國工資高漲,再加上貿易戰的發生,使西進高峰成為過往,台灣可藉此將品牌發揚,讓台灣製造得到全球信賴,如此一來,在國際斡旋的空間才會增加。

謝金河補充,除了台灣可受惠產業移轉的利多,越南未來也將成為亞洲的生產重鎮。2018年越南全年FDI為354.6億美元,而今年第1季就已達108億元,預期未來將有更多台商布局越南地區。

此外,謝金河表示,吸引金流是另一台灣需多加著墨的部分。從經濟循環的周期來說,台灣經濟已從兩蔣時代的高成長,來到中低度成長階段,再加上人口成長不再,以及老化問題嚴重,台灣的總體經濟總量有萎縮的趨勢。面對此情,台灣經濟活力來源可藉由外來人流,以及爭取資金停泊,來立足國際。

謝金河舉例,澳門、日本有政策支持,規劃完善,吸引觀光財;而香港、新加坡則有低稅優惠,爭取國際人士置產、投資。

再從投資端來看,台股是全最卓越的市場之一。全市場市值35.83兆元,殖利率4.43%,殖利率冠全球,2018年全體上市櫃配息1.45兆元,今年股息配發更有機會挑戰1.55兆元。

產業競爭愈趨集中化,績優股將為投資顯學。謝金河說明,各產業中,具有壟斷性質的公司皆是投資好標的,如水泥的台泥、電競的微星、伺服器的廣達、緯穎、食品的統一、大統益、飯店的晶華、電子代工的台達電、通路的統一超、全家、百貨的寶雅等。

資產價值股也多為潛力族群,如三洋電、南港輪胎、豐泰、南染、農林、士紙、士電、東元、台泥、嘉泥等。資產股因擁不動產,除了有保存價值,若將不動產進行開發,該公司更有可能因而獲利。

越南南海

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