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元大標普高息股ETF 開募

2019-04-14 22:47經濟日報 趙于萱

近期投資市場具有高殖利率、低價格波動性的特別股受到市場關注。元大投信著眼此趨勢,精選標普美國高收益特別股指數,聚焦高收益評級、市值與成交量達到一定標準的特別股為其成分股,將於今(15)起至19日強力募集「元大標普美國高息特別股ETF基金」,提供投資人分散風險又享有息收的新選擇,吸引愛息族。

經濟日報提供
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元大標普美國高息特別股ETF基金研究團隊表示,特別股與普通股股票均具有交易便利性,但波動幅度低於普通股,除此,特別股對公司資產及盈餘分配的權力優先於普通股,股東請求清償的權利次於債權人,並不具有投票權,其升值潛力往往也比普通股低,另因預先約定股息率,投資者可高度掌握現金流。

不過,特別股發行條件各有差異,如是否累積配息、被發行人可於特定日期後收回或可否轉換成普通股等,對於想獲得特別股股息,但沒有時間研究各特別股的投資人,透過ETF投資一籃子標的相對簡單,又能分散風險,值得列為優先選擇。

國內ETF市占第一的元大投信向來秉持專業精神,此次精選標普美國高收益特別股指數,該指數有以下優點:

1、高殖利率而且流動性無虞:指數公司根據特殊因子,篩選於美國交易所掛牌、符合高收益評級、市值大於1億美元、過去六個月平均交易量高於250,000股、未來12 個月內沒有強制性轉換,或預定到期者為指數成分股,長期累計的歷史報酬彰顯出良好複利效果。

2、績效來自於息收,歷年價格波動平穩:根據回測,2010年1月1日至2019年初,標普高收益特別股股價指數含息的總報酬率逐年成長,而標普高收益特別股股價指數走勢相對平穩,顯示息收為主要報酬來源。

3、與其他資產的相關性低:高收益特別股指數與其他金融資產的相關性低,適合納入個人投資組合,有加強分散風險之效。

據統計,2010年起到2018年底,比較標普美國高收益特別股指數、美國標普500指數、MSCI世界指數、MSCI新興市場指數、MSCI亞太指數(不含日本)、彭博巴克萊全球綜合公司債指數、彭博巴克萊全球高收益債券指數、美國10年期公債,及彭博商品指數表現,相關係數最高是高收益債,但相關性也僅0.51。

綜合而言,標普高收益特別股指數與其他商品的相關性低,更具高息特色,提供投資人多元息收來源、更能分散風險的工具,為投資新亮點。

標普元大投信高殖利率

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