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壽險太集中?49%債券ETF受益人破百

2019-03-31 21:58經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

壽險集中投資債券ETF引發高度關切,市場甚至傳出法人「包檔」買下單一基金,不過投信投顧公會統計,現行發行核備的51檔債券ETF中,計有25檔、近半的受益人破百人,反映投信公司已開始關注並推動受益人分散化。

以百人為門檻,至今年2月底,受益人數達百人的債券ETF占全體債券ETF比例為49%,整體163檔ETF,則有115檔受益人達百人、比例約70%。

債券ETF由於壽險大量投資,近來受到廣泛討論,主管機關為此並祭出限制單一法人持有比重須降至30%,引發業界震撼,不過究竟實際投資狀況如何?從投信投顧公會統計可窺見端倪。

據公會統計,債券ETF自2017年發行以來,早期部分產品確實因推廣有限等,出現集中投資,然而隨時間發展,愈來愈多投信推廣,促使投資人趨於分散。

包括最早發行的元大美債20年,問市的前半年受益人約400人,目前已擴增六倍、超過2,400人,富邦美債、國泰投資級債系列及元大AAA至A公司債等,受益人也有460至1,400人不等,再次如台新JPM新興債、群益15年IG電信債、群益10年IG金融債等,也有200至400人。

上述資源較多的大投信,如元大、富邦、國泰等,挾本身或集團利基,投入相對多;假設再以各投信債券ETF進行累計,亦以元大、國泰、富邦排前三,總受益人各3,954人、3,139人、2,638人,再次為群益、台新、中信等介於百人至700人。

至於最低受益人的債券ETF至少3人,低於10人者共15檔,比例約29%。

業者分析,從整體投資狀況,可見集中情形未如想像嚴重,預料新規範進一步加速分散趨勢。

主管機關也對此說明,債券ETF集中投資確為少數情況,不過考量健全發展,管理上有一定程度的強化需要;另方面,為促使債券ETF更便利投資,據了解主管機關正同步研議設立指數門檻,如未來新指數須具備代表性、廣泛性等,以利各類投資人布局。

受益人數排行十大的債券ETF
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