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壽險業集中投資債券ETF 金管會限期改善

2019-03-21 19:57中央社 台北21日電

壽險業集中投資債券ETF,影響債券ETF市場流動與分散,金管會決定亡羊補牢,要求業者提出分散計畫,已發行的債券ETF則需限期改善,否則恐無法獲准成立新的債券ETF基金。

根據金管會統計,截至2月底止,已成立債券ETF有51檔,扣除其中3檔是3月7日才掛牌,已掛牌的48檔債券ETF規模為5121億元,且壽險業投資48檔債券ETF中的46檔,投資金額占比97.9%,金額超過5000億元。這也引發國民黨立委曾銘宗質疑,表示債券ETF被保險公司包下,將導致市場缺乏流動性與分散性。

對此,金管會主委顧立雄日前在立法院財政委員會上表示,債券型ETF的風險係數原本就不低,未來會進一步調整債券ETF的風險係數,讓風險可以反映在保險業資本適足率上,而國外投資對保險業淨值的變動,這部分金管會將設明確預警指標。

金管會證期局也透過投信公會與業者溝通,希望業者吸引不同種類投資人參與債券ETF投資,強化債券ETF的分散性。而針對已發行的債券ETF且高度集中者,需提分散計畫,例如需在半年或一年內改善。若沒有改善,將「審慎考慮」是否繼續核准新的債券ETF。

此外,證期局表示,針對新成立的債券ETF,將要求在申報核准前就提出分散計畫。據了解,投信公會初步規劃,新成立債券ETF單一投資人投資比重不能超過5成,成立半年後須降至3成,否則就不准再送相同類型的新基金。

根據金管會統計,目前共有9檔債券ETF經金管會申報生效,但尚未成立,包含元大產業債券ETF傘型基金的3檔子基金、群益特選債券ETF傘型基金的3檔子基金,以及中國信託投資等級債券ETF傘型基金的3檔子基金。雖已經核准,仍須檢附分散計畫。

債券ETF金管會

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