親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

「颮線」接近澎湖! 注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

大選前的「能源武嚇」:封鎖烏克蘭!俄國禁運煤炭與石油

金融業瘋考CFP 國泰旗下壽險和銀行取得證照最多

2018-12-14 17:12經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

由社團法人台灣理財顧問認證協會在12月14日舉辦的「2018年CFP與AFP授證典禮活動」,國泰人壽新科認證CFP與AFP同仁共52人,累計有效持證CFP總人數達292人,蟬聯業界第一,為全台目前擁有最多CFP的金融機構。

此外,國泰世華銀行的新科認證有32位CFP, 累積總認證人數達117人,居銀行業第一,成為業界擁有最多CFP專業顧問的銀行。

國壽致力提升業務人員全方位保險理財規劃專業能力,自2013年起,積極鼓勵同仁取得CFP (國際認證高級理財規劃顧問)證照,並成為台灣第一家CFP企業訓練機構。至於國泰世華銀行同樣長期提升理財顧問的全方位資產配置規劃能力,投入豐沛培訓資源、提供多元訓練計畫,更成立專案輔導理財顧問來考取CFP證照。

CFP認證理財規劃顧問取得證照的過程,需完成長達240小時的專業訓練課程,並通過兩階段測驗,過程嚴謹最快需費時一年才能取得。

本次參與AFP認證的國泰人壽江佳盈,已連續六年取得百萬圓桌協會(MDRT)會員資格,仍不遺餘力地精進專業。她表示,系統性紮實的認證教育訓練課程,讓她在行銷實務中印證各項理論,提供客戶的全方位理財規劃案內容愈來愈周全與完善。另因專業高度的提升,在面對高資產客戶理財、稅務各項議題上,更有自信心與能力,可以提供多元化顧問式服務,協助客戶解決問題。

國泰世華銀行則是長期重視專業人才發展,培育兼具金融專業與高服務品質的人員,透過行內完整的培訓課程,協助同仁在風險管理與保險、全方位理財規劃、租稅與財產移轉、投資規劃、員工福利與退休金規劃等五大面習得專業知識,協助客戶成就富有人生。

社團法人台灣理財顧問認證協會理事長李長庚14日出席授證典禮表示,CFP和AFP證...
社團法人台灣理財顧問認證協會理事長李長庚14日出席授證典禮表示,CFP和AFP證照經過時間的淬練,已經是國際肯定的好證照,讓持照人秀出專業能力,也獲得客戶信賴。 圖/台灣理財顧問認證協會提供
分享

國泰世華華銀國泰人壽

相關新聞

多國政府採購禁華為 顧立雄:國銀核心主機未用

2018-12-14 17:58

全家湃客咖啡單飛 明年上海開獨立咖啡館

2018-12-14 17:11

財金公司董事長趙揚清退休 由總經理暫代

2018-12-14 16:39

迎年前購屋旺季 永豐銀推限時優惠房貸1.58%起

2018-12-14 15:12

中信音樂饗宴 國際級鋼琴、聲樂演出

2018-12-14 14:36

國銀對華映、綠能曝險共108億元 京城銀:均有十足擔保

2018-12-14 12:36

李雪雯/《「我是有錢人」迷思572》海外投資果真是一盤「穩賺不賠」的好生意?!

2018-12-14 10:09

沃旭能源1650億大彰化風場投資案 自有資本扛一半

2018-12-14 05:59

熱門文章

郭台銘開除「戰將」 鴻海要賠150萬資遣費和股票

2019-04-19 11:12

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

南山人壽總經理遭停職半年 公司回應了

2019-04-18 18:47

第三方支付、電子支付及電子票證 一張表看懂差別

2019-04-18 21:02

長榮空服員不排除罷工 學者:不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

寶佳逆襲 奪永大經營權

2019-04-19 01:19

別再說千元大鈔是四個小朋友了!央行解密:不只四位

2019-04-18 17:29

損害保戶權益…南山遭罰600萬 總座停職半年

2019-04-18 23:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top