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理不理財有差喔 這樣做退休才會比較快樂

2018-12-10 18:04聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

全台最大的基金數位平台基富通平台成立2年多來,已累積近6萬名客戶。長期進行退休快樂指數調查的摩根投信,針對基富通客戶進行退休快樂指數調查發現,基富通客戶退休快樂指數分數更高於一般大眾,顯示愈早開始作投資的人,對自己的生活相對滿意。

基富通證券董事長林修銘表示,從調查結果來看,積極的基富通會員目前在退休準備上認為可以達1400萬元,距離理想金額約有600萬元的缺口,而各年齡層的人退休規劃都仍不足,顯示大家還是需要繼續積極理財。愈早開始投資,享受複利效果來創造財富,對彌補退休金缺口會有很大的幫助。

基富通證券董事長林修銘與摩根投信董事長王大智今天宣布,希望透過雙強聯手,強化運用基金數位平台資源,帶給台灣民眾正確的退休理財觀念、提供實用的數位退休規劃工具與便捷的投資管道等,並持續深化退休理財議題,雙方合力替國人打造退休理財新藍圖。

摩根投信董事長王大智表示,摩根資產管理專長於管理退休基金與退休資產,透過整合集團資源,能提供客戶更完善的退休決策,打造完善的投資組合,協助全球政府單位、國際企業,與一般投資人,量身訂定不同的退休資產規畫;目前摩根在全球所管理的退休資金總規模超過3500億美金,等同於超過10兆新台幣的規模。

王大智表示,基富通證券與摩根資產管理兩大品牌雙強聯手、提升國人在退休理財的意識,可讓民眾能運用基金數位平台與其所提供的專業理財建議,提早達成心目中的退休理財目標,打造精彩的退休第二人生。

摩根資產管理亞洲退休策略師薈納表示,退休理財應該即早開始,透過投資與複利效果,讓民眾以較低成本達成退休理財目標,同時,也應於人生不同階段,針對自身不同需求來調整投資配置,達到更理想的退休理財成果。

若以4.5%年化報酬來試算,從25歲起就每個月投資1萬元,持續投資到65歲退休,整體退休財富可累積至1340萬元;如果同樣從25歲起每月儲蓄1萬元,以定存1%來計算,至65歲退休時只能累積到590萬元,突顯即早實踐適切退休理財計畫的重要性。

基富通與摩根雙強合作,摩根資產管理針對台灣民眾,設計專屬的投資人退休數位規劃網站...
基富通與摩根雙強合作,摩根資產管理針對台灣民眾,設計專屬的投資人退休數位規劃網站,讓民眾可以透過網站試算,知道自己的資金缺口及最適合的投資建議。圖/摩根投信提供
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退休規劃摩根投信

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