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銀行獨創基金+安養信託 基金贖回直接撥入安養帳戶

2018-11-22 17:41經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

安養信託規模增加,多家銀行加入推廣。永豐銀今(22)日宣布,推出安養信託「安心理財服務」,民眾可透過信託契約授權永豐銀行於基金贖回款入帳本人帳戶後即直接扣款撥入安養信託帳戶,提供客戶一條龍安心理財服務,兼具財富累積、資產保全退休安養三大功能,新台幣及外幣基金皆可適用。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示,以基金投資族群為例,可事先授權永豐銀行於基金贖回款入帳後,直接扣款撥入信託專戶,適時挹注安養照護所需資金。萬一發生突發狀況,可確保基金投資部位不致被挪用或侵占以保全資產,真正安享後顧無憂的樂活人生。

台灣於今(2018)年正式邁入高齡化社會,高齡者及身障者財產信託累積規模達136億、受益人人數達15,276人,國發會估算,台灣預計於2025年成為老年人口占比達20%以上的超高齡社會(super-aged society)、65歲以上人口達473萬2。

永豐銀推出安養信託「安心理財服務」,除可交付現金及基金贖回款辦理安養信託外,亦可連結現有保單,透過信託機制管理未來受領的保險金,全方位妥善管理客戶資產。透過信託契約約定或書面指示定期支付退休生活所需、安養中心或看護月費、不定期支付醫療費用或其他必要支出等,落實專款專用、有效管理資產。

此外,若擔心將來身心失能無法自主管理財產時,亦可指定親友或社福團體擔任信託監察人協助把關,讓資產運用更有保障。

永豐銀行安養信託無最低門檻金額限制,若受益人為55歲(含)以上或身心障礙者,且採用標準契約尚可享折扣優惠。

永豐銀行保全退休

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