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央行貼放利率連13凍 今年經濟成長上修至2.4%

投信:中性看待短線市場波動

2018-10-11 18:58聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

美債殖利率攀升、美股主要指數出現較大跌幅,連帶影響11日亞股表現,台股失守萬點信心關卡,跌幅逾6%,收在9806點。韓股下跌逾4%。日經225指數下跌3.89%,港股跌幅超過3%,滬股尾盤跌幅擴大至5%以上。

安聯投信海外首席許家豪表示,近期美股出現較大波動,主要反應是來自於升息推升實質利率,以及美國十年期公債攀升所致。其次就是漲多的科技股短線上面臨漲多調節、企業第三季獲利表現和接下來產業展望能見度出現雜音所致。

許家豪表示,根據美聯準會的原先規畫,仍將維持漸進式升息步調,即打算在2018、2019及2020年分別合計升息四次、三次和一次。目前市場認為聯準會於11月還有可能會再升息一次,因而出現預期上的落差;但若進一步對照聯準會看法,市場有過度解讀反應之虞。

許家豪表示,現階段,我們中性看待股市短期震盪,維持正向看待長期表現。對於債市,短線上,近期公債殖利率攀升乃重演今年2月走勢,即市場終於正視聯準會一向不變的升息近程與利率預期。短期而言,市場反應過度,短期公債殖利率有可能回落。中長期,公債殖利率上檔空間可望在3.4%。

在台股方面,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,受到美股波動和市場不確定延宕,目前已觀察到更多電子產品訂單遞延,廠商心態也轉趨保守。後續需觀察美國期中選舉後的中美互動,G20峰會上中美領袖會談結果,以及電子銷售狀況。短線不確定猶存,中長期機會仍大於風險。

展望後市,廖哲宏表示,若11-12月美中貿易談判有所進展,可望帶來較佳氣氛,但若出現最壞狀況,企業料會因應調整、避開關稅,供應鏈生態將出現變化,台灣科技產業或有爭取訂單機會。

此外,台股有許多趨勢成長產業,依然值得投資,例如整體車市銷售量不佳,但主動式安全系統等車用電子搭載率提高,相關公司可望受惠趨勢成長,即是一例。

升息聯準會公債

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