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投信自律 充分揭露資訊

2017-12-08 03:49經濟日報 記者張瀞文/台北報導

後收手續費型基金熱賣,受到主管機構關切。投信指出,目前市面銷售的後收型基金都有自動轉換機制,在二到四年後就會自動轉換成前收型基金,投資人可視自己的需求選擇。

後收型基金標榜手續費逐年遞減,持有滿三年或四年就完全不收手續費,原本是小型基金業者打開市場及知名度的利器,今年中大型業者加入戰場,加上明星級產品熱賣,推升後收型基金在十個月內的規模增加新台幣600億元。

據了解,投信投顧公會之前已注意到後收型基金問題,發文投信業者充分揭露資訊,包括收費方式及成本等,並且計畫統一後收型基金的相關資訊格式,讓投資人更清楚了解。

投信指出,國內很早就有後收型基金,之前雖然也是在持有三年或四年後免收手續費,但至多要持有七年才有自動轉換到前收型的機制。目前的規定則是降到四年內要有自動轉換機制,否則不能銷售,現在大多數產品都是三年後就自動轉換。

後收型基金看似持有夠長就能享有零手續費,但其實每年都會從基金淨值多收取1%「分銷費」,只是投資人無感而已。

不過,後收型基金並非全無好處,如果從後收型基金轉換到其他後收型基金,一年內可享有多次免轉換費的優惠。

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