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Sea集團赴美IPO 國泰證承銷拔頭籌

2017-10-31 16:46經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

國泰證券傳來捷報,旗下國際證券業務分公司(OSU)取得Sea Limited美國IPO案在台灣地區的承銷案,創下本土券商首家以OSU擔任美股IPO承銷商,為台灣投資人開拓海外大型上市案新股認購的新管道。

國泰證券總經理莊順裕表示,國泰證券榮幸與國際大型專業投資機構高盛(亞洲)、摩根士丹利及瑞士信貸等,共同參與Sea在美國首次公開發行股票(IPO)籌資案,本次在眾多競爭者出線,負責台灣市場新股承銷,充分展現國泰證券近年來致力朝向業務國際化的成果,也為國內證券商以OSU發展海外IPO承銷業務劃下歷史性的一刻。

主管機關2014年開放OSU業務,國泰證券是首批申設該業務的券商,亦為首家以OSU承銷美國IPO案之本土券商。國泰證券指出,企業營運總部設於新加坡的Sea,於美國紐約證交所IPO案為國際市場高度矚目的大型承銷案,首次公開發行股票籌資規模達10億美金,承銷價格每股15美元,並由高盛(亞洲)、摩根士丹利及瑞士信貸共同主辦,IPO籌資案主協辦機構橫跨美歐亞三大洲,顯見國際市場對Sea IPO案高度重視。

Sea已於美東時間10月20日掛牌紐約證交所,股票代號SE,以10月30日收盤價估算,總市值約46.1億美元。

Sea Limited原名Garena,在2009年5月成立於開曼群島,2017年4月更名為Sea Limited,為一間控股公司,名稱取自於東南亞(South East Asia)縮寫。

Sea的產業地位為東南亞網路巨頭,企業營運總部位於新加坡,市場涵蓋台灣、菲律賓、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼七大國家,Sea營運範圍定位為大東南亞地區。最初以線上遊戲代理業務為主,2009年開始為知名熱門線上遊戲《英雄聯盟》在亞洲擔任獨家代理商而聲名大噪,目前Sea營運的三大主軸分別為桌面與行動遊戲平台Garena、數位金融服務平台Airpay,以及行動電子商務的Shopee。

國泰證券今年前三季承銷業務,SPO累計已達6件,泓瀚IPO掛牌後,股價表現也亮眼。本次國泰證正式跨出亞洲,為投資人開闢海外初級市場的投資新管道,未來將持續結合集團資源,提供一站購足服務。

IPO國泰東南亞

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