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元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金 中華信評調升評等

2017-09-29 20:46經濟日報 記者吳苡辰╱即時報導

華信評今(29)日將「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」的固定收益基金信用品質評等由「twAAf」調升為「twAA+f」,並解除該基金評等的信用觀察狀態。

中華信評是在2017年7月27日將「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」的評等置入「信用觀察正向」名單。

中華信評在調升該基金的評等後,應基金管理公司-元大證券投資信託股份有限公司(元大投信)之要求,撤銷「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」的固定收益基金信用品質評等。

在對「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」的評等進行檢視的過程中,中華信評首先運用「基金信用品質矩陣(Fund Credit Quality Matrix)」(詳見「相關準則」),對其投資組合的信用風險進行量化評估,據此決定出該基金「初步基金信用品質評等」(preliminary fund credit quality rating,簡稱初步FCQR)。

此項評估反映的是基金投資組合的加權平均信用風險,中華信評認為,與全球同類型基金相較,該基金投資組合的加權平均信用風險允當。

其次,中華信評對該基金所屬的基金管理公司元大投信進行基金管理評估,結果顯示:該基金在管理階層與組職、以及風險管理與法令遵循等方面的評估結果為「強」,在信用文化與信用研究等方面的評估結果則為「允當」。

前述基金管理的評估結果,加上中華信評對「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」投資組合風險的評估結果為「中性」,因此該基金的「中間FCQR」與其「初步FCQR」相同。最後在考量「比較評等分析」的結果後,「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」的最終評等較其「中間FCQR」高1個級距。

元大投信華信

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